とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceに登録された新規リード情報をGoogle スプレッドシートに記載する連携が可能です。
Yoomにはあらかじめとを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Salesforceに登録された新規リード情報をGoogle スプレッドシートに記載
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？この作業は時間もかかり、転記ミスといったヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されたタイミングで、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が記載されるため、リード情報の連携をスムーズに行い、手作業の手間を減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を手動でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方 リード管理の属人化を防ぎ、チームでの情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方 Salesforceと他ツールとの連携を自動化し、営業活動全体の効率を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後、自動でGoogle スプレッドシートに情報が記載されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。 人の手によるコピー＆ペースト作業が減るため、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をどのシートに記載するかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのオペレーション設定で、情報を記載したいスプレッドシートのファイルやシートを任意で指定してください。 Salesforceから取得したリード情報の中から、どの項目（会社名、担当者名など）をスプレッドシートのどの列に記載するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「毎回手作業でデータを移すの、正直しんどい…。」
Salesforceに登録したデータをGoogle スプレッドシートに手入力していたり、更新のたびにコピー＆ペーストを繰り返したり…。ミスも増えるし、何より時間がもったいないですよね。SalesforceとGoogle スプレッドシートをAPI連携すれば、そんな手間から解放されます！たとえば、新規リード情報をスプレッドシートに反映したり、商談の受注情報を自動で更新したりと、面倒な作業をすべて自動化することが可能です。
この記事では、SalesforceとGoogle スプレッドシートを連携することで実現できる自動化のフローを具体的にご紹介 します。業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
SalesforceとGoogle スプレッドシートを連携してできること
SalesforceとGoogle スプレッドシートのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをGoogle スプレッドシートに自動的に連携することが可能です！
Salesforceに登録された新規リード情報をGoogle スプレッドシートに記載
Salesforceの新規リード登録を基に自動的にGoogle スプレッドシートに追加できるため、リード情報を正確に同期できます。
Salesforceに登録された新規リード情報をGoogle スプレッドシートに記載
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？この作業は時間もかかり、転記ミスといったヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されたタイミングで、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が記載されるため、リード情報の連携をスムーズに行い、手作業の手間を減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を手動でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方 リード管理の属人化を防ぎ、チームでの情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方 Salesforceと他ツールとの連携を自動化し、営業活動全体の効率を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後、自動でGoogle スプレッドシートに情報が記載されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。 人の手によるコピー＆ペースト作業が減るため、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をどのシートに記載するかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのオペレーション設定で、情報を記載したいスプレッドシートのファイルやシートを任意で指定してください。 Salesforceから取得したリード情報の中から、どの項目（会社名、担当者名など）をスプレッドシートのどの列に記載するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートに追加する
Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新された際に、Google スプレッドシートに自動追加できるため、スピーディーにチームに共有したい方におすすめのフローです。
Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、情報転記作業を効率化してくれます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceを利用して業務を行っている方 商談の受注情報をスピーディに共有・管理したいと考えている方 Google スプレッドシートを活用してデータを整理し、分析したい方 チームメンバーと受注情報を迅速に共有し、業務効率を向上させたい方 手動でのデータ入力や更新に手間を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで商談が受注になった際にGoogle スプレッドシートに自動的に追加することで、商談情報をスムーズに共有することができます。
また、手動でデータを入力する必要がなくなるため、入力ミスを防ぎ、データの正確性が保たれます。
Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートも更新する
こちらのテンプレートは1つ前のテンプレートと違って、Google スプレッドシートの情報を更新するフローとなっています。
Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートも更新する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートも更新する」ワークフローは、情報更新作業が自動化されるため、作業負担を軽減してくれます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceを活用して営業活動を行っている方 商談状況を迅速に把握し、営業プロセスをスピーディに進めたい方 Google スプレッドシートを使用してデータを管理している方 SalesforceとGoogle スプレッドシートのデータを連携させて、手動での更新作業を削減したいと考える方 商談が受注になった際に、チーム全体で迅速に情報を共有したい方 営業マネージャーとして、商談の進捗状況を一目で把握し、適切なタイミングで対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceとGoogle スプレッドシートを連携させることで、商談の受注情報を迅速に確認できるというメリットがあります。
また、情報の一元管理が可能になるため、メンバー間の情報共有がスムーズになります。
SalesforceとGoogle スプレッドシートの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとGoogle スプレッドシートを連携したフローを作成してみましょう！
[Yoomとは]
今回はSalesforceに登録された新規リード情報をGoogle スプレッドシートに記載する フローボットを作成していきます！
SalesforceとGoogle スプレッドシートをマイアプリ登録 テンプレートをコピー フローの起点となるSalesforceのトリガー設定とその後に続くGoogle スプレッドシートのアクション設定 トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
Salesforceに登録された新規リード情報をGoogle スプレッドシートに記載
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？この作業は時間もかかり、転記ミスといったヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されたタイミングで、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が記載されるため、リード情報の連携をスムーズに行い、手作業の手間を減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を手動でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方 リード管理の属人化を防ぎ、チームでの情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方 Salesforceと他ツールとの連携を自動化し、営業活動全体の効率を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後、自動でGoogle スプレッドシートに情報が記載されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。 人の手によるコピー＆ペースト作業が減るため、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をどのシートに記載するかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのオペレーション設定で、情報を記載したいスプレッドシートのファイルやシートを任意で指定してください。 Salesforceから取得したリード情報の中から、どの項目（会社名、担当者名など）をスプレッドシートのどの列に記載するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:SalesforceとGoogle スプレッドシートをマイアプリ登録
SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
＜注意事項＞
Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
マイアプリ欄に、SalesforceとGoogle スプレッドシートが表示されていれば登録は完了しています。
ステップ2:テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Salesforceに登録された新規リード情報をGoogle スプレッドシートに記載
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？この作業は時間もかかり、転記ミスといったヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されたタイミングで、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が記載されるため、リード情報の連携をスムーズに行い、手作業の手間を減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を手動でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方 リード管理の属人化を防ぎ、チームでの情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方 Salesforceと他ツールとの連携を自動化し、営業活動全体の効率を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後、自動でGoogle スプレッドシートに情報が記載されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。 人の手によるコピー＆ペースト作業が減るため、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をどのシートに記載するかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのオペレーション設定で、情報を記載したいスプレッドシートのファイルやシートを任意で指定してください。 Salesforceから取得したリード情報の中から、どの項目（会社名、担当者名など）をスプレッドシートのどの列に記載するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
ステップ3:フローの起点となるSalesforceのトリガーを設定
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
※Salesforceは一部有料プランのみご利用いただけるアプリとなっております。
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」と「マイドメインURL」を設定してください。
「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択 「マイドメインURL」→説明に従って設定 設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
ステップ4：Google スプレッドシートする設定
続いて、Google スプレッドシートにSalesforceで登録されたリード情報を追加する設定を行うため、「スプレッドシートに情報を記載」をクリックします。
Google スプレッドシートの画面に移動し、Salesforceのリード情報から取得したい項目をテスト用に設定します。
Yoom画面に戻り、「データベースの連携」を設定します。
スクロールし、「スプレッドシートのタブ名」も同様に設定しましょう。
以下の画面が表示されるので、「追加するレコードの値」を設定しましょう。
全ての項目の設定が完了すると、以下のように表示されます。
ステップ5:トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
こちらがSalesforceに登録された新規リード情報をGoogle スプレッドシートに記載するフローでした。
Google スプレッドシートのデータをSalesforceに連携したい場合
先ほどはSalesforceからGoogle スプレッドシートへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にSalesforceからGoogle スプレッドシートへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する
顧客情報や商談データを自動的に同期したい方におすすめのフローです。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する
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■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleスプレッドシートとSalesforce間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方 手作業による入力ミスをなくし、顧客データの一貫性と正確性を高めたいと考えている方 Salesforceへのデータ登録業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートに行を追加するだけで、Salesforceに自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleスプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleスプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogleスプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、連携が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleスプレッドシートのトリガー設定で、監視対象としたいスプレッドシートおよびシートを任意で指定してください。 Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、Googleスプレッドシートのどの列の情報を、Salesforceのどの項目に追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、Salesforceに一括登録する
日常的にGoogle スプレッドシートにデータを追加し、定期的にSalesforceにデータを自動登録したい方におすすめのフローです。
指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、Salesforceに一括登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、定期的にSalesforceへ手入力で登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながらも、入力漏れや転記ミスが発生しやすく、注意が必要な業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定した日時にGoogle スプレッドシートから情報を自動で取得し、Salesforceへ一括登録が可能なため、こうした定型業務の負荷を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報を定期的にSalesforceへ手作業で登録している方 データ移行作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中したいと考えている営業・マーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を担保したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールで自動的に処理が実行されるため、定期的なデータ移行作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータを転記するため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションでフローを起動する日時を設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションで登録したい情報を取得します。 続いて、繰り返し処理機能を設定し、取得したレコードを1件ずつ処理できるようにします。 最後に、繰り返し処理の中でSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にレコードを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能の設定では、フローを実行したい曜日や日付、時刻などを自由にカスタマイズしてください。 Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションでは、対象のスプレッドシートID、タブ名、データを取得するテーブル範囲などを指定します。 繰り返し処理機能では、Google スプレッドシートから取得したどの値を処理の対象とするかを設定してください。 Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、お使いのマイドメインURLと、データを追加したいオブジェクトのAPI参照名（取引先、リードなど）を指定します。 ■注意事項
SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやGoogle スプレッドシートのAPIを使ったその他の自動化例 SalesforceやGoogle スプレッドシートのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Salesforceを使った自動化例 Salesforceの商談情報や取引先登録をトリガーに、データベースに追加したり、フォルダを作成したりできます。フォームで取引先情報が回答されたら、自動的にSalesforceの商談取引先を追加可能です。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方 チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方 SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。 Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。 Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。 ■注意事項
Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Salesforceで新規リードが作成されたら、リード宛にGmailを自動送信する
試してみる
■概要
Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方 リードへの初回コンタクトを自動化し、迅速な対応を目指す営業チームのリーダー 営業プロセスの効率化を図り、手動作業を減らしたいと考えている経営者や管理職の方 SalesforceとGmailを既に利用しており、これらを連携させて業務を自動化したい方 顧客対応の迅速化を通じて、顧客満足度を向上させたいマーケティング担当者の方 ■メリット
作業時間の短縮：新規リード作成時に自動でGmailを送信するため、手動でのメール作成や送信にかかる時間を削減できます。 一貫したコミュニケーション：事前に設定したテンプレートを使用することで、リードへのメッセージ内容を統一し、ブランドイメージを維持できます。 フォローアップの確実化：自動送信によりリードへの初回コンタクトを確実に実施でき、ビジネスチャンスの逃しを防ぎます。
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.CRMツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceで顧客情報を一元管理している企業
2.ファイル管理としてOneDriveを利用している方
・ファイル管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、Salesforceに取引先が登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダが作成されます。
また、手作業による業務が減るため人為的なミスも減ります。
■注意事項
・SalesforceとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでリードが登録されたら、ChatGPTでリード内容を分析し、分類結果をSalesforceに反映する
試してみる
■概要
このフローでは、新たなリードがSalesforceに登録されるとChatGPTが自動的に内容を解析し、適切なカテゴリに分類することができます。また、その結果をSalesforceに自動で反映することで、営業チームのフォローアップを円滑化できるでしょう。手動でのデータ整理の手間を削減し、より効果的な営業活動が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方 ChatGPTを利用してリードの分析や分類を自動化したいビジネスユーザーの方 リードの分類作業に時間がかかり、業務効率化を求めているチームリーダーの方 Yoomを活用して複数のアプリを連携し、業務ワークフローを最適化したい企業の方 営業プロセスの自動化を通じて、チームの生産性向上を目指している経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
リード分類の自動化で作業時間を短縮 ChatGPTによる高精度な分析で分類精度を向上 Salesforceとの連携によりデータの一元管理が可能 ヒューマンエラーの減少で信頼性を確保 営業チームがより戦略的な活動に集中できる環境を提供
Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いSalesforceに取引先を追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け取ったお問い合わせやリード情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや重複登録の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Salesforce内の既存データを自動で検索し、重複がない場合のみ新しい取引先として登録します。これにより、データ入力の手間を省き、顧客データを正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリードをSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方 Salesforceへの手入力によるデータ登録の工数やミスを削減したい営業担当者の方 顧客データの一元管理と重複登録を防止し、データ品質を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答を基にSalesforceへ自動で取引先を追加するため、手作業での転記や登録にかかる時間を短縮します。 登録前にSalesforce内のデータを検索するので、既存取引先の重複登録を防ぎ、顧客データの品質維持に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトのレコードを検索」アクションで、フォーム回答を基に既存の取引先がないか検索します。 次に、分岐オペレーションを設定し、前のステップの検索結果が存在しない場合にのみ、次の処理に進むよう条件を設定します。 最後に、Salesforceの「取引先オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をマッピングして新しい取引先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローで利用している重複チェックのための「分岐」は、ミニプラン以上で利用可能なオペレーションです。フリープランではエラーとなるためご注意ください。 ミニプランなどの有料プランで利用可能な機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただくことが可能です。
Google スプレッドシートを使った自動化例 Google スプレッドシートのデータ追加をトリガーに、フォルダ作成や予定作成が可能です。データベースに追加されたデータやZoomのミーティング情報をGoogle スプレッドシートに追加できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートでタスクや問い合わせなどを管理しているものの、更新のたびにシートを確認したり、手動でチームに連絡したりするのは手間がかかる作業です。また、重要な更新を見落としてしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その内容が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、確認や連絡の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理している情報を手作業でMicrosoft Teamsに通知している方 複数人でGoogle スプレッドシートを共同編集しており、更新の見落としを防ぎたい方 問い合わせ管理やタスク管理など、シートへの情報追加にスピーディな対応が求められる業務の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで更新確認や手動連絡に費やしていた時間を他の業務にあてることができます。 手作業による連絡で発生しがちな、通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートや範囲を指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャットにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャネルやメッセージ内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知の対象としたいスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。 Microsoft Teamsへの通知メッセージには、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったGoogle スプレッドシートの行データを組み合わせて、具体的な内容を送信することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft Teams、のそれぞれとYoomを連携してください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの情報管理と連携して、Google Driveのフォルダ作成を手作業で行っている方 フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といった、手作業によるミスをなくしたいと考えている方 定型的なファイル管理業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えているビジネスパーソン ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの間違いといったヒューマンエラーを防止し、管理体制の標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。フォルダ名はトリガーで取得したスプレッドシートの情報を活用できます。 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、作成したフォルダのURLなどを元のシートに書き戻します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの列を更新するか、また前段で取得したどの情報を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
Google スプレッドシートにまとめたタスクやイベントのリストを、一件ずつ手作業でGoogleカレンダーに登録していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、指定した日時にGoogle スプレッドシートの情報を自動で取得し、Googleカレンダーへ予定として登録できます。面倒な手作業から解放され、正確なスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートのリストを基に、Googleカレンダーへ手動で予定を登録している方 定期的なイベントやアポイントメントの登録作業を効率化したいと考えているチームリーダーの方 手作業による予定の入力ミスや登録漏れを防ぎ、スケジュール管理を正確に行いたい方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時にスプレッドシートの情報を基にカレンダーへ自動で予定が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な予定管理が可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するように日時を設定します。 オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、予定の情報が記載されている行を取得します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を元に予定を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローを利用するには、ご自身のGoogle スプレッドシートアカウントとGoogleカレンダーアカウントを、それぞれYoomと連携させる必要があります。 フローボット設定画面やマイアプリページから、情報を取得したいGoogle スプレッドシートと、予定を登録したいGoogleカレンダーのアカウントを正しく選択・設定してください。
NotionDBに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加する
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■概要
Notionの任意のデータベースに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加するフローです。
NotionとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しく追加された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ格納されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Notionのデータベースへの登録または更新によってトリガーが起動するため、作成日時や更新日時を用いて、分岐オペレーションを使用して登録と更新のルートを分岐させてGoogle Chatに通知するといった高度なフローも作成することができます。
■注意事項
・Notion、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
Zoomが終了したら要約してGoogle スプレットシートに追加する
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◼️概要
Zoomで会話した内容を自動的に要約して文字起こしし、Google スプレットシートに記載します。
会話の聞き逃しを回避でき、Google スプレットシートにて管理できるので仕事の効率を上げることができます。
◼️注意事項
・ZoomとGoogle スプレットシートそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
・フリープラン、ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使
用することができます。
まとめ いかがでしたか？SalesforceとGoogle スプレッドシートを連携することで、「データの手入力をなくしたい」「リアルタイムで情報を反映したい」「業務の効率を上げたい」 といった課題をスムーズに解決できます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても簡単にSalesforceとGoogle スプレッドシートの連携を実現可能です！設定もシンプルで、すぐに自動化の効果を実感できますよ。気になった方はまずは無料アカウント を作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
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関連記事： 【プログラミング不要】Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する方法
よくあるご質問 Q：Salesforceのカスタムオブジェクトやカスタム項目も連携できますか？
A：はい、カスタム項目へのデータ連携も可能です。
Q：特定の条件を満たすデータだけを連携させることは可能ですか？
A：はい。可能です。こちら
Q：連携がうまくいかなかった場合、どこを確認すればいいですか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。ヘルプページ こちら
