【ノーコードで実現】SalesforceのデータをGoogle スプレッドシートに自動的に連携する方法

Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートに追加する

Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新された際に、Google スプレッドシートに自動追加できるため、スピーディーにチームに共有したい方におすすめのフローです。

Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートも更新する

こちらのテンプレートは1つ前のテンプレートと違って、Google スプレッドシートの情報を更新するフローとなっています。
Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新された際に、Google スプレッドシートのデータを更新できるため、常に最新のデータを確認したい方におすすめのフローです。

SalesforceとGoogle スプレッドシートの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとGoogle スプレッドシートを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとGoogle スプレッドシートの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下記のリンクからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はSalesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• SalesforceとGoogle スプレッドシートをマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• フローの起点となるSalesforceのトリガー設定とその後に続くGoogle スプレッドシートのアクション設定
• トリガーボタンをONにして、フローボットを起動

ステップ1:SalesforceとGoogle スプレッドシートをマイアプリ登録

SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
マイアプリ登録を事前に済ませておくと、自動化設定が進めやすくなります。

それでは設定を行いましょう！
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。

Salesforceの連携方法

アプリ一覧が表示されるので、そこからSalesforceを探すか、検索機能を活用しましょう。
以下の画面が表示されたら、Salesforceにログインしてください。

Google スプレッドシートの連携方法

先ほどと同様に、一覧からGoogle スプレッドシートを探すか、検索機能を活用してください。
以下の画面が表示されるので、Google スプレッドシートにログインしましょう。

以下の画面が表示されたら、アカウントに間違いがないか確認し、「続行」をクリックしてください。

自身のマイアプリ欄に、SalesforceとGoogle スプレッドシートが表示されていれば登録は完了しています。

ステップ2:テンプレートをコピー

それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
使いやすいようにタイトルを変更することも可能です。
最初に、Salesforceに新規リードが登録されたらフローボットを起動する設定を行うため、「Salesforceに新規リードが登録されたら」をクリックします。

ステップ3:フローの起点となるSalesforceのトリガーを設定

以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。

※Salesforceは一部有料プランのみご利用いただけるアプリとなっております。
他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひお試しください。

以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」と「マイドメインURL」を設定してください。

• 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
  ※トリガーの起動間隔はプランによってトリガーの起動間隔は異なるため、注意しましょう。
• 「マイドメインURL」→説明に従って設定

設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると「テスト成功」と表示されるので、「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4：Google スプレッドシートする設定

続いて、Google スプレッドシートにSalesforceで登録されたリード情報を追加する設定を行うため、「スプレッドシートに情報を記載」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

Google スプレッドシートの画面に移動し、Salesforceのリード情報から取得したい項目をテスト用に設定します。
以下は例ですので、お好みで設定してください。

Yoom画面に戻り、「データベースの連携」を設定します。
「スプレッドシートID」を候補から選択しましょう。
候補は枠内をクリックすると表示されますので、該当するIDを選択してください。

スクロールし、「スプレッドシートのタブ名」も同様に設定しましょう。
設定が完了したら、、「次へ」をクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、「追加するレコードの値」を設定しましょう。
「追加するレコードの値」には先ほどGoogle スプレッドシートで設定した項目名が表示されます。
Salesforceのアウトプットを活用して該当する項目を選択してください。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
他の項目も同様に設定しましょう。

全ての項目の設定が完了すると、以下のように表示されます。
間違いがないか確認し、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックしてください。

ステップ5:トリガーボタンをONにして、フローボットを起動

こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了します。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！

こちらがSalesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載するフローでした。

Google スプレッドシートのデータをSalesforceに連携したい場合

先ほどはSalesforceからGoogle スプレッドシートへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にSalesforceからGoogle スプレッドシートへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。

Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する

顧客情報や商談データを自動的に同期したい方におすすめのフローです。

指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、Salesforceに一括登録する

日常的にGoogle スプレッドシートにデータを追加し、定期的にSalesforceにデータを自動登録したい方におすすめのフローです。

SalesforceやGoogle スプレッドシートのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceやGoogle スプレッドシートのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Salesforceを使った自動化例

Salesforceの商談情報や取引先登録をトリガーに、データベースに追加したり、フォルダを作成したりできます。フォームで取引先情報が回答されたら、自動的にSalesforceの商談取引先を追加可能です。

Google スプレッドシートを使った自動化例

Google スプレッドシートのデータ追加をトリガーに、フォルダ作成や予定作成が可能です。データベースに追加されたデータやZoomのミーティング情報をGoogle スプレッドシートに追加できます。

終わりに

いかがでしたか？SalesforceとGoogle スプレッドシートを連携することで、「データの手入力をなくしたい」「リアルタイムで情報を反映したい」「業務の効率を上げたい」といった課題をスムーズに解決できます。

ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても簡単にSalesforceとGoogle スプレッドシートの連携を実現可能です！設定もシンプルで、すぐに自動化の効果を実感できますよ。気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。

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