Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートに追加する
Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新された際に、Google スプレッドシートに自動追加できるため、スピーディーにチームに共有したい方におすすめのフローです。
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Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載する連携が可能です。
Yoomにはあらかじめとを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
「毎回手作業でデータを移すの、正直しんどい…。」
そんなふうに思ったことはありませんか？
Salesforceに登録したデータをGoogle スプレッドシートに手入力していたり、更新のたびにコピー＆ペーストを繰り返したり…。ミスも増えるし、何より時間がもったいないですよね。SalesforceとGoogle スプレッドシートをAPI連携すれば、そんな手間から解放されます！たとえば、新規リード情報をスプレッドシートに反映したり、商談の受注情報を自動で更新したりと、面倒な作業をすべて自動化することが可能です。
この記事では、SalesforceとGoogle スプレッドシートを連携することで実現できる自動化のフローを具体的にご紹介します。業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
SalesforceとGoogle スプレッドシートのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをGoogle スプレッドシートに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Salesforceの新規リード登録を基に自動的にGoogle スプレッドシートに追加できるため、リード情報を正確に同期できます。
Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新された際に、Google スプレッドシートに自動追加できるため、スピーディーにチームに共有したい方におすすめのフローです。
こちらのテンプレートは1つ前のテンプレートと違って、Google スプレッドシートの情報を更新するフローとなっています。
Salesforceの商談オブジェクトが受注に更新された際に、Google スプレッドシートのデータを更新できるため、常に最新のデータを確認したい方におすすめのフローです。
それでは、さっそく実際にSalesforceとGoogle スプレッドシートを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとGoogle スプレッドシートの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下記のリンクからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSalesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
マイアプリ登録を事前に済ませておくと、自動化設定が進めやすくなります。
以下の手順をご参照ください。
＜注意事項＞
SalesforceとSlackなど、別のアプリケーションをすでに連携されている場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。
以下の手順をご参照ください。
マイアプリ欄に、SalesforceとGoogle スプレッドシートが表示されていれば登録は完了しています。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
使いやすいようにタイトルを変更することも可能です。
最初に、Salesforceに新規リードが登録されたらフローボットを起動する設定を行うため、「Salesforceに新規リードが登録されたら」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
※Salesforceは一部有料プランのみご利用いただけるアプリとなっております。
他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひお試しください。
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」と「マイドメインURL」を設定してください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると「テスト成功」と表示されるので、「保存する」をクリックしましょう。
続いて、Google スプレッドシートにSalesforceで登録されたリード情報を追加する設定を行うため、「スプレッドシートに情報を記載」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
Google スプレッドシートの画面に移動し、Salesforceのリード情報から取得したい項目をテスト用に設定します。
以下は例ですので、お好みで設定してください。
Yoom画面に戻り、「データベースの連携」を設定します。
「スプレッドシートID」を候補から選択しましょう。
候補は枠内をクリックすると表示されますので、該当するIDを選択してください。
スクロールし、「スプレッドシートのタブ名」も同様に設定しましょう。
設定が完了したら、、「次へ」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、「追加するレコードの値」を設定しましょう。
「追加するレコードの値」には先ほどGoogle スプレッドシートで設定した項目名が表示されます。
Salesforceのアウトプットを活用して該当する項目を選択してください。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
他の項目も同様に設定しましょう。
全ての項目の設定が完了すると、以下のように表示されます。
間違いがないか確認し、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックしてください。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了します。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
こちらがSalesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載するフローでした。
先ほどはSalesforceからGoogle スプレッドシートへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にSalesforceからGoogle スプレッドシートへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
顧客情報や商談データを自動的に同期したい方におすすめのフローです。
日常的にGoogle スプレッドシートにデータを追加し、定期的にSalesforceにデータを自動登録したい方におすすめのフローです。
SalesforceやGoogle スプレッドシートのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Salesforceの商談情報や取引先登録をトリガーに、データベースに追加したり、フォルダを作成したりできます。フォームで取引先情報が回答されたら、自動的にSalesforceの商談取引先を追加可能です。
Google スプレッドシートのデータ追加をトリガーに、フォルダ作成や予定作成が可能です。データベースに追加されたデータやZoomのミーティング情報をGoogle スプレッドシートに追加できます。
いかがでしたか？SalesforceとGoogle スプレッドシートを連携することで、「データの手入力をなくしたい」「リアルタイムで情報を反映したい」「業務の効率を上げたい」といった課題をスムーズに解決できます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても簡単にSalesforceとGoogle スプレッドシートの連携を実現可能です！設定もシンプルで、すぐに自動化の効果を実感できますよ。気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
日々の業務を最適化し、より快適で成果の出る働き方を実現しませんか？
関連記事：【プログラミング不要】Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する方法
Q：Salesforceのカスタムオブジェクトやカスタム項目も連携できますか？
A：はい、カスタム項目へのデータ連携も可能です。
Salesforceにレコードを追加するステップで、「追加するレコードの値」にカスタム項目が表示されます。
表示された該当の項目に、登録したい値を設定することで、連携の設定が完了します。
Q：特定の条件を満たすデータだけを連携させることは可能ですか？
A：はい。可能です。
「分岐」を設定することで、特定の条件を満たすデータだけ連携することができます。
「分岐」の設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
Q：連携がうまくいかなかった場合、どこを確認すればいいですか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
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