指定日時にGoogle スプレッドシートの情報をSalesforceに一括登録
指定した日時にデータを登録することができるため、定期的にデータの追加を行いたい場合にオススメのフローです。
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GoogleスプレッドシートとSalesforceで取引先情報や商談状況を管理していると、データの二重管理に悩むことありませんか？
二重管理は作業に時間が奪われるだけでなく、転記ミスや更新漏れも発生しやすくなりますよね…。
そんな悩みを解決してくれるのが、GoogleスプレッドシートとSalesforceのデータ連携による自動化です！
<span class="mark-yellow">この連携を活用することで、Google スプレッドシートとSalesforceのデータが自動同期されます。</span>これにより、「どっちのデータが最新なの！？」という事態は回避しやすくなるかもしれません。
また、ノーコードツールのYoomを活用することで、Google スプレッドシートとSalesforceのデータ連携は簡単に実現できます。
プログラミングの知識がない方でも簡単に連携できる方法です。ぜひ試してみてください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にGoogle スプレッドシートとSalesforceの連携が可能です。
YoomにはあらかじめGoogle スプレッドシートとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Google スプレッドシートとSalesforceのAPIを連携すれば、Google スプレッドシートのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Google スプレッドシートとSalesforceで顧客や商談などの管理をしている場合、連携によりデータが同期され、どちらのツールでも常に最新の状態を保ちやすくなります！
指定した日時にデータを登録することができるため、定期的にデータの追加を行いたい場合にオススメのフローです。
それでは、さっそく実際にGoogle スプレッドシートとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogle スプレッドシートとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けると以下の通りです。
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
Google スプレッドシートのアプリを検索するとログインページが表示されます。
「Sign in with Google」をクリックします。
連携したいアカウントを選択し、ログインしましょう。
アクセス許可の画面が表示されたら、全てのチェックボックスにチェックをつけて「継続」をクリックします。
これで、Google スプレッドシートのマイアプリ連携は完了です！
Salesforceを検索すると、ログインページが表示されます。
ログイン後、アクセス許可を行うと、連携完了です！
※詳しい登録方法はこちらをご確認ください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリも使用することができます。
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
「行が追加されたら」をクリックします。
必要箇所を入力していきましょう。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「行が追加されたら」を選択
まずは「トリガーの起動間隔」を選びます。
トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分の感覚から選べます。
早めにSalesforceに追加したい場合は、短い間隔での設定がオススメです。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。→Yoomのプランについて
次に「スプレッドシートID」を入力します。
入力欄をクリックすると、Google スプレッドシートの候補が表示されます。
その中から選ぶと簡単に入力ができます！
「シートID」も同様に、候補から選択しましょう。
次に「テーブルの範囲」を入力します。
今回は、テスト版として、以下のようなGoogle スプレッドシートを作成しました。
そのため、このシートに合わせた範囲を入力しています。
なお、入力する際にはいくつかの注意事項があるため、以下の内容をご確認ください。
全ての入力完了後「テスト」を押して、問題なければ「保存する」をクリックしましょう。
「レコードを追加する」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Salesforceと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「実行アクション」：「レコードを追加する」を選択
次に「データベースの連携」をします。
赤枠の注釈を確認しながら、設定を行いましょう。
「オブジェクトのAPI参照名」は、入力欄をクリックすると候補からも選択できます！
「追加するレコードの値」を入力します。
先ほど、指定したSalesforceテーブルに合わせて、入力していきましょう。
入力欄をクリックすると、ステップ3で設定したGoogle スプレッドシートの値が、アウトプットとして表示されます。
ボックスの項目名に等しいデータをその中から選択していきます。
全ての入力完了後「テスト」を押して、問題なければ「保存する」をクリックします。
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか確認しましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加するための連携手順になります！
今回はGoogle スプレッドシートからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからGoogle スプレッドシートへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceの情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方にオススメのフローです。
Google スプレッドシートを活用して、商談の受注状況をもとにデータ分析したい場合にいかがでしょうか。
Google スプレッドシートで商談状況を確認したい方やチーム全体で情報共有したい場合に活用できます！
Google スプレッドシートやSalesforceのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
他のツールと連携することで、データ管理やレポート作成が効率化できます。データ入力や集計の手間を削減し、業務をスムーズに進められます。
顧客情報の自動登録や、他のアプリへ自動反映させることができます。Salesforceで追加・変更が行われたことが他ツールでも把握しやすくなるでしょう。
Google スプレッドシートとSalesforceの連携を行うことで、Salesforceへの転記作業が簡略化できるでしょう！
さらに、Google スプレッドシートもSalesforceも最新のデータを保持しやすくなるため、データの整合性がアップするかもしれません。これでもう「どっちのデータが最新なの？」と困ることが少なくなるかもしれませんよね。
今回紹介したアプリ連携を行うことで、データが同期可能になり、管理がしやすくなると言えます。
結果としてリソースに余裕が生まれ、業務効率の向上や業務負担軽減などが期待できるはずです！
なお、Yoomは初心者の方でも簡単にアプリ連携ができるよう、シンプルで使いやすい仕様になっています。プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。
そのため、今まで自動化の導入をあきらめていた方でもチャレンジしやすくなっています！
<span class="mark-yellow">登録は30秒で完了し、その後はすぐに操作可能です。実際に体験してみて、使用感を確かめてみてくださいね！</span>
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