■概要

Notionで管理している顧客情報やタスクを、Salesforceにも登録する際、手作業での二重入力に手間を感じていませんか。手作業による情報の転記は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースにページが追加されるだけで、Salesforceにも自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• NotionとSalesforceを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
• 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れをなくしたい営業担当者やマネージャーの方
• Notionで管理している情報をSalesforceに連携し、データ管理を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionへのデータ追加をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による二重入力がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーをきっかけに作成されたページの情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」を設定し、取得したNotionの情報を紐付けてSalesforceにレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionの設定では、トリガーの起動や情報取得の対象となるデータベースを任意で指定することが可能です。
• Salesforceの設定では、レコードを追加する際に、Notionのどの情報をSalesforceのどの項目に紐付けるかを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• NotionとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。