Notionデータベースの情報でMicrosoft Excelで見積書を作成し、Outlookでメールを送信する

■概要

Notionデータベースの情報でMicrosoft Excelで見積書を作成し、Outlookでメールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Notionを業務に活用している企業

・顧客情報をデータベースで管理している方

・見積の詳細内容を管理している方

‍

2.Microsoft Excelを業務に活用している企業

・帳票類作成のための雛形を業務に活用している方

‍

3.Outlookを主なコミュニケーションツールとして活用している企業

・顧客企業との連絡手段に活用している方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Notionは顧客情報や取引に関連する情報の一元管理のプラットフォームとして有効なツールです。
しかし、見積書を作成し送付するたびにNotionの情報を手作業で入力するのは、従業員の能力を最大限に活かすことを妨げる可能性があります。

このフローを活用すると、Microsoft Excelの見積書の雛形に自動でNotionの情報を追加して帳票を作成し、メールで送付します。
入力の手作業を省くことで、人の手によるヒューマンエラーを回避することにつながります。
正確性の高い見積書を素早く取引先に送付できるため、生産性向上に繋げることができます。

‍

■注意事項‍

・Notion、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。