「またSalesforceに転記するのか…。手間だし、ミスも起きそうで不安。」
Shopifyで受注が入るたびに、Salesforceへ手動で情報を入力している方も多いのではないでしょうか。そんな繰り返し作業にもどかしさを感じていませんか？実は、ShopifyとSalesforceを連携することで、注文情報や顧客データの登録・更新をすべて自動化できます。たとえば、Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成したり、注文キャンセル時にSalesforce側のレコードも自動で更新したりできます。ミスや入力漏れを防ぎながら、情報の一元管理ができるのは嬉しいポイントと言えるでしょう。
この記事では、ShopifyとSalesforceを連携してできることや、具体的な設定方法を詳しく紹介します。手作業での転記や業務の効率化に悩んでいる方は、ぜひチェックしてみてください。
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にShopifyとSalesforceの連携が可能です。YoomにはあらかじめShopifyとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐ連携が実現できます。
Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する
試してみる
■概要
「Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する」フローは、オンラインストアとCRMを連携し、注文管理を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyでの注文管理にSalesforceを併用しているビジネスオーナーの方
・注文情報の手動入力で時間を浪費している営業担当者の方
・SalesforceとShopifyの連携を活用して業務プロセスを自動化したいと考えている経営者の方
・データの一元管理を目指している企業のIT担当者の方
・顧客情報と注文データをスムーズに連携させたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・ShopifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・ShopifyとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ShopifyとSalesforceを連携してできること
ShopifyとSalesforceのAPIを連携すれば、ShopifyのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する
Shopifyで新規注文が入ると、自動でSalesforceにも情報を反映することができます。これにより、Salesforceへ転記する手間を省き、入力ミスや重複を防ぐことが期待できます。このフローは、Salesforceへの入力時間を削減したい営業担当者の方に特におすすめです！
Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する
試してみる
■概要
「Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する」フローは、オンラインストアとCRMを連携し、注文管理を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyでの注文管理にSalesforceを併用しているビジネスオーナーの方
・注文情報の手動入力で時間を浪費している営業担当者の方
・SalesforceとShopifyの連携を活用して業務プロセスを自動化したいと考えている経営者の方
・データの一元管理を目指している企業のIT担当者の方
・顧客情報と注文データをスムーズに連携させたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・ShopifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・ShopifyとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyの顧客データをSalesforceのリード情報として登録する
このフローを活用することで、Shopifyの顧客データを自動でSalesforceのリード情報として登録できます。これにより、常に最新のリード情報をSalesforceで確認することができます。
Shopifyの顧客データをSalesforceのリード情報として登録する
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■概要
「Shopifyの顧客データをSalesforceのリード情報として登録する」フローは、ECサイト運営におけるデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
Shopifyで収集した顧客情報を自動的にSalesforceに取り込むことで、営業チームやマーケティングチームがより効果的にリードを活用できるようになります。
YoomのAPI連携機能を活用し、複数のSaaSアプリ間でスムーズなデータ移動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとSalesforceの連携を検討しているEC事業者の方
・顧客データを効率的に管理し、営業活動に活用したい営業担当者やマーケティング担当者の方
・複数のSaaSアプリを利用しており、データ連携の自動化で業務効率化を図りたい企業の方
・手動でのデータ入力に時間を取られず、よりクリエイティブな業務に集中したいビジネスオーナーの方
■注意事項
・ShopifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・ShopifyとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyの注文ステータスがキャンセルになったらSalesforceのレコードのステータスを更新する
このフローは、Shopifyの注文がキャンセルとなった際に、Salesforceのレコードステータスを自動で更新します。タイムリーに更新されることによって、ShopifyとSalesforceのデータの整合性を保つことができます。
Shopifyの注文ステータスがキャンセルになったらSalesforceのレコードのステータスを更新する
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■概要
「Shopifyの注文ステータスがキャンセルになったらSalesforceのレコードのステータスを更新する」フローは、オンラインショップ運営と顧客管理の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとSalesforceを併用しており、注文管理の効率化を図りたい事業者の方
・注文キャンセル時のデータ更新作業を自動化したい営業担当者の方
・手動でのステータス更新に時間を取られているチームリーダーの方
・SalesforceとShopifyの連携を強化して、業務プロセスを最適化したい経営者の方
■注意事項
・ShopifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・ShopifyとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・ShopifyのWebhook設定において、イベントは「注文キャンセル」を選択ください。
ShopifyとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にShopifyとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでShopifyとSalesforceの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はShopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ShopifyとSalesforceをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガーの設定
- Salesforceと連携し、レコードを追加する
- Shopifyと連携し、注文情報を更新する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する
試してみる
■概要
「Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する」フローは、オンラインストアとCRMを連携し、注文管理を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyでの注文管理にSalesforceを併用しているビジネスオーナーの方
・注文情報の手動入力で時間を浪費している営業担当者の方
・SalesforceとShopifyの連携を活用して業務プロセスを自動化したいと考えている経営者の方
・データの一元管理を目指している企業のIT担当者の方
・顧客情報と注文データをスムーズに連携させたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・ShopifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・ShopifyとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ShopifyとSalesforceをマイアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Shopifyをクリックします。
※ShopifyとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるので、ご注意ください。
「まずは無料で試したい！」という方は、2週間の無料トライアルを登録することで、無料トライアル中は制限対象のアプリを使用することができますよ！
(2)「Shopifyの新規登録」画面から、APIキー、APIシークレットキー、サブドメインを入力し、「追加」をクリックします。
Shopifyの詳しいマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。
Shopifyのマイアプリ登録方法
(3)次にSalesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からSalesforceをクリックします。
Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにShopifyとSalesforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。
下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する
試してみる
■概要
「Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する」フローは、オンラインストアとCRMを連携し、注文管理を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyでの注文管理にSalesforceを併用しているビジネスオーナーの方
・注文情報の手動入力で時間を浪費している営業担当者の方
・SalesforceとShopifyの連携を活用して業務プロセスを自動化したいと考えている経営者の方
・データの一元管理を目指している企業のIT担当者の方
・顧客情報と注文データをスムーズに連携させたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・ShopifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・ShopifyとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)Shopifyで注文が入った際の設定をします。
アプリトリガーの「注文が発生したら」をクリックします。
(2)Shopifyの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Shopifyと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「注文が発生したら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下へ進み、赤線を確認の上、サブドメインを入力します。
Shopifyの情報がアウトプットに反映されればテスト成功です。
アウトプットについての詳細は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
テストが成功したら、下部にある「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Salesforceと連携し、レコードを追加する
(1)次にSalesforceと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)「データベースの連携」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままにします。
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
オブジェクトのAPI参照名は候補から選択します。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値をアウトプットを使って入力します。アウトプットを使うことで、アプリトリガーで取得した情報を引用できます！
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ5：Shopifyと連携し、注文情報を更新する
(1)次にShopifyと連携して、注文情報を更新します。
「注文情報を更新」をクリックします。
(2)Shopifyの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Shopifyと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「注文情報を更新」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、注文IDをアウトプットから選択します。
下の画像ではメモにSalesforceの商談IDが反映されるように設定しています。
メモに記入した内容はShopifyの赤枠に反映されます。
先ほどの画面に戻ります！
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談が作成されているかを確認してみてくださいね！
ShopifyやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
ShopifyやSalesforceのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Shopifyを使った自動化例
商品情報が追加されたらX（Twitter）に自動投稿したり、注文ステータスがキャンセルになったらGoogle スプレッドシートの情報も更新したりできます。
Shopifyで商品情報が追加されたらX（Twitter）に投稿する
試してみる
■概要
「Shopifyで商品情報が追加されたらX（Twitter）に投稿する」フローは、新商品のマーケティングを効率化する業務ワークフローです。
新しい商品がShopifyに登録されるたびに、自動でTwitterに投稿され、SNSでの露出を確保します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyで商品管理を行い、その情報を効果的にSNSで発信したいECサイト運営者の方
・マーケティング担当として、商品追加時のSNS投稿作業を自動化したい方
・手動での投稿作業に時間を取られ、他の業務に集中できていない方
・Yoomを利用して業務ワークフローの自動化を検討している企業の方
■注意事項
・Shopify、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで在庫数が更新されたらGitHubでプルリクエストを作成する
試してみる
■概要
「Shopifyで在庫数が更新されたらGitHubでプルリクエストを作成する」ワークフローは、在庫管理の効率化とデータの正確性を向上させる業務ワークフローです。
Shopifyで在庫数が変更されるたびに自動的にGitHubにプルリクエストが作成されるため、在庫データの誤更新を防ぎチーム全体の作業効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとGitHubを連携させて在庫管理を効率化したいEC運営担当者の方
・在庫データの更新作業に手間やミスが発生しているチームのマネージャー
・在庫管理プロセスを自動化し、業務の標準化を図りたい経営者の方
・複数のSaaSアプリを利用しており、データの一貫性を保ちたいIT担当者の方
・誤った在庫データ更新を防ぎ、正確な在庫管理を実現したい方
■注意事項
・Shopify、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで在庫情報が更新されたら、Google Adsで広告レポートを取得する
試してみる
■概要
「Shopifyで在庫情報が更新されたら、Google Adsで広告レポートを取得する」フローは、オンラインストアの在庫管理と広告運用を効率化する業務ワークフローです。
Shopifyで商品在庫が変更された際に自動的にGoogle Adsから最新の広告レポートを取得することで、在庫状況に応じた広告戦略の見直しがスムーズに行えます。
このフローを活用することで、在庫管理と広告運用の連携を自動化し、ビジネスの効率化を図ることができます。
日々の業務に追われる中でも、最新のデータに基づいた迅速な意思決定が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとGoogle Adsを活用してオンラインビジネスを運営している方
・在庫情報の更新と広告レポートの取得を手動で行っており、業務効率化を図りたいマーケティング担当者の方
・データ連携の自動化を通じて、広告運用の精度を高めたいEC事業者の方
・複数のSaaSアプリを使用しており、情報の一元管理と自動化を検討している経営者の方
・業務ワークフローの自動化によって、時間とリソースの有効活用を目指しているチームリーダーの方
■注意事項
・Shopify、Google AdsのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyの注文ステータスがキャンセルになったらGoogle スプレッドシートも更新する
試してみる
■概要
「Shopifyの注文ステータスがキャンセルになったらGoogle スプレッドシートも更新する」フローは、ShopifyとGoogle スプレッドシートの連携を通じて、注文キャンセル時のデータ管理を自動化する業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ入力を減らし、効率的な注文管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyでオンラインストアを運営している方
・注文データをGoogle スプレッドシートで一元管理したい方
・注文キャンセル時のデータ更新を自動化したいビジネスオーナー
・手動でのデータ管理に時間を取られているスタッフ
・データの正確性を高めたい管理者
■注意事項
・ShopifyとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・ShopifyのWebhook設定において、イベントは「注文キャンセル」を選択ください。
フォームで回答された内容をもとに、Shopifyで顧客情報を登録し、WordPressにユーザーを作成する
試してみる
■概要
「フォームで回答された内容をもとに、Shopifyで顧客情報を登録し、WordPressにユーザーを作成する」ワークフローは、顧客データの一元管理とユーザー登録を自動化する業務ワークフローです。
フォーム入力からShopifyへの顧客情報登録、その後WordPressへのユーザー作成までをスムーズに連携させることで、手動入力の手間とミスを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとWordPressを併用しており、データ連携に課題を感じているウェブ管理者の方
・フォームからの顧客情報を効率的に管理・活用したいマーケティング担当者の方
・手動での顧客登録やユーザー作成に時間を取られている営業チームの方
・業務ワークフローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
■注意事項
・Shopify、WordPressのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceを使った自動化例
取引先オブジェクトにレコードが登録されたらChatworkに通知することや、Zoomウェビナー終了時参加者情報をもとにSalesforceにリードを登録することが可能です。
Salesforceでリードが登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
「Salesforceでリードが登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する」ワークフローは、フォルダ作成作業の効率化に寄与します。
自動で会社ごとのフォルダを作成できるため、業務効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して顧客管理を行っている方
・Salesforceにリードが登録されるたびにフォルダを迅速に作成したいと考えている方
・SalesforceとMicrosoft SharePointを連携させて業務効率を向上させたいと考えている方
・Microsoft SharePointを使用してドキュメント管理を行っている方
・資料やドキュメントの整理をスピーディに行いたいと考えている方
■注意事項
・SalesforceとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで取引先オブジェクトにレコードが登録されたらChatworkに通知する
試してみる
■概要
『Salesforceで取引先オブジェクトにレコードが登録されたらChatworkに通知する』フローは、SalesforceとChatworkを連携させた業務ワークフローです。
取引先に新しいレコードが追加されると、Chatworkに自動的に通知が送られ、チーム内で迅速に情報共有が可能になります。
これにより、営業活動の効率化とスムーズなコミュニケーションが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとChatworkを既に活用している営業担当者の方
・チーム内での情報共有をスムーズに行いたいマネージャーの方
・業務の効率化を図り、手動での通知作業を削減したいIT担当者の方
・Chatworkとsalesforceの連携を活用して営業プロセスを自動化したい企業の方
・迅速なコミュニケーションを重視する組織の方
■注意事項
・Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに登録されたリード情報をNotionに追加する
試してみる
■概要
「Salesforceに登録されたリード情報をNotionに追加する」ワークフローは、情報転記作業を自動化できます。
手作業で行う業務が自動化されるため、人的エラーの回避につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して営業活動を行っている方
・Salesforceに登録されたリード情報を迅速にNotionに反映させたいと考えている方
・リードの情報を手動で入力する手間を省き、スピーディに管理したいと考える方
・Notionを普段から利用しており、一元管理を進めたい方
・リード情報をスピーディにチームメンバーと共有する必要がある方
・情報の抜け漏れを防ぎ、効率的に営業活動を行いたいと考える方
■注意事項
・SalesforceとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する
試してみる
■概要
「Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する」ワークフローは、営業活動の効率化を目指す方に最適な業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとAsanaを既に活用しており、両システム間のデータ連携を強化したい営業担当者の方
・リード獲得後のフォローアップを効率化し、漏れなくタスク管理を行いたいチームリーダーの方
・営業プロセスの自動化を通じて、業務の効率化と生産性向上を目指す企業の経営者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフの方
■注意事項
・Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomウェビナーが終了したら参加者情報をSalesforceにリードを登録する
試してみる
■概要
「Zoomウェビナーが終了したら参加者情報をSalesforceにリードを登録する」フローは、ウェビナー終了後の参加者データを自動的にSalesforceに連携し、営業活動の準備をスムーズにする業務ワークフローです。
手動でのデータ入力を省略し、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomウェビナーを定期的に開催し、参加者データをSalesforceに管理したい営業担当者の方
・SalesforceとZoomの連携を活用して、リード管理を自動化したいマーケティングチームの方
・ウェビナー後の参加者情報の手動入力に時間を取られている営業・マーケティング担当者の方
・効率的なリード登録を通じて、営業プロセスを改善したい経営者の方
■注意事項
・ZoomとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
終わりに
いかがでしたか？ShopifyとSalesforceを連携することで、「注文データの転記ミスをなくしたい」「最新の顧客情報をすぐに反映させたい」「営業活動をよりスムーズに進めたい」といった課題を解消できるはずです。情報の自動連携により、手作業の負担を減らし、より確実なデータ管理が実現します。
ノーコードツールYoomを使えば、専門知識がなくてもShopifyとSalesforceの連携が簡単に設定可能です。気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
今すぐ無料でアカウントを発行する
自動連携で入力ミスや作業の抜け漏れを防ぎ、よりスマートな働き方に切り替えてみませんか？
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