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Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する
Shopifyの新規注文を検知しSalesforceに商談を自動登録するワークフローです。受注データの転記時間と入力ミスを減らし、営業の初動を素早くでき顧客情報の精度も保てます。
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Shopifyで顧客情報が作成されたら、Salesforceの取引先を自動で追加する
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Shopifyで顧客情報が更新されたら、Salesforceのリード情報も更新する
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Shopifyで注文が発送されたら、Salesforceの商談フェーズを更新する
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Shopifyで注文情報が作成されたら、Salesforceに商談を追加する
Shopifyの注文をトリガーにSalesforceへ商談を自動登録するフローです。転記作業や入力ミスをなくし、受注後の顧客情報管理をスムーズにします。
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Salesforceで新規取引先が作成されると、YoomがShopifyの顧客情報へ即時反映するフローです。手作業の転記時間を省き、入力ミスや同期漏れを防いで営業とECのデータを一元管理できます。
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重要な確認業務や作業の工数を50%は削減できていると感じています。 精神的な安心感も得ながら、削減した時間で本質的な業務に集中出来るので、生産性も上がりました。
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私自身、プログラムを書いたことはありませんが、ノーコードでプログラムを並べていくのが楽しくて、ゲーム感覚で連携フローを構築することができました。
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削減できた時間を使って新たな施策を考えたり実行する時間が増えたことに、大きなメリットを感じています。
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OniGO株式会社様
YoomでSaaS同士を連携したことで情報反映の自動化が実現し、工数は半分ほどに削減されました。
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宅配スーパー
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Yoomを導入したことで、ほとんどの作業を省略することができ、Yoomで作成したフォームに情報を入力し、ファイルをアップロードするだけで完了するようになりました。
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株式会社Jストリーム様
Yoomでタスクのステータス管理ができるようになり、納期に合わせて自動でリマインドやアラートが送られるようになったので、担当者にとっては大きな負荷軽減となりました。
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情報共有が即時デジタルでできるようになったというのが一番大きな点です。
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手を動かして行っていたことをデジタル化することで、工数が軽減でき、だいぶ楽になってます。
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T.V.B会計事務所様
Yoom導入前は2~3日かかっていた作業が、1日かからずに完了できるようになりました。
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とても規模の大きい話をすれば、Yoomがもっと広まれば日本中の人たちの業務が効率化され、その分の膨大な時間が生み出される。
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Yoomを活用してからできることが増えたので、「こんなことができないか?」と他部署から相談を受けることも増えました。
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Q.
エンジニアでなくても使えますか?
可能です。直感的なGUI操作かつノーコードで簡単に設定することが可能です。
Q.
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