Zoomウェビナーが終了したら参加者情報をSalesforceにリードを登録する

■概要

Zoomウェビナーの開催後、参加者リストをSalesforceに手作業で登録する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、Zoomウェビナーの終了をきっかけに、参加者情報をSalesforceにリードとして自動で登録します。ウェビナー後のフォローアップを迅速化し、リード管理の効率を高めることで、営業活動の機会損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ZoomウェビナーとSalesforce間のデータ入力作業に手間を感じているマーケティング担当者の方
• ウェビナーで獲得したリード情報を迅速に管理し、営業活動へスムーズに繋げたいと考えている方
• 手作業による転記ミスをなくし、顧客データの正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoomウェビナー終了後、自動で参加者情報がSalesforceに登録されるため、手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでは、まずZoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定し、終了したウェビナーの参加者情報を取得します。
4. 続いて、取得した参加者一人ひとりに対して処理を行うため、「繰り返し処理」を設定します。
5. 最後に、繰り返し処理の中でSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、各参加者の情報をリードとしてSalesforceに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいウェビナーのIDを任意で設定してください。
• Salesforceへレコードを追加するアクションでは、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLや、情報を登録したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください。

■注意事項

• ZoomとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。