Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する

■概要

「Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成する」フローは、オンラインストアとCRMを連携し、注文管理を効率化する業務ワークフローです。
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■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyでの注文管理にSalesforceを併用しているビジネスオーナーの方
• 注文情報の手動入力で時間を浪費している営業担当者の方
• SalesforceとShopifyの連携を活用して業務プロセスを自動化したいと考えている経営者の方
• データの一元管理を目指している企業のIT担当者の方
• 顧客情報と注文データをスムーズに連携させたいマーケティング担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

オンラインショップでの新規注文はビジネスの成長を示しますが、その注文情報をSalesforceに反映させる作業は手間がかかります。
特に、複数のシステムを使用している場合、データの入力ミスや重複作業が発生しやすいものです。

今回のフローを活用してShopifyとSalesforceの連携を自動化することにより、注文が発生すると同時に商談がSalesforceに自動作成され、業務の効率化が図れます。
新規注文が自動でSalesforceに反映されるため、手作業によるデータ入力が不要になり、手間を省きデータ入力時のミスを減らし、正確な商談管理ができます。