Salesforceでリードが登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する

■概要

Salesforceに新しいリード情報を登録した後、関連書類を保管するためにMicrosoft SharePointで手動でフォルダを作成していませんか？この作業は定型的ですが手間がかかり、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーにMicrosoft SharePointへ関連フォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとMicrosoft SharePointを連携させ、手作業による情報管理を効率化したい方
• 定型的なフォルダ作成業務を自動化し、ヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
• SaaS間の連携を通じて、営業チーム全体の業務プロセスを改善したいマネージャー

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録後に発生していたフォルダ作成作業が自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮するため、より重要な業務に集中できます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、リードごとの情報管理を標準化できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、リード情報に基づいたフォルダが作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションでは、対象のサイトID、ドライブID、親フォルダのアイテムIDを候補から任意で選択してください。
• 作成するフォルダ名は、固定のテキストを設定するほか、トリガーで取得したSalesforceのリード情報（会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• SalesforceとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。