Salesforceでリードが登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する

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■概要

「Salesforceでリードが登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する」ワークフローは、フォルダ作成作業の効率化に寄与します。
自動で会社ごとのフォルダを作成できるため、業務効率化につながります。

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■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceを利用して顧客管理を行っている方
Salesforceにリードが登録されるたびにフォルダを迅速に作成したいと考えている方
SalesforceとMicrosoft SharePointを連携させて業務効率を向上させたいと考えている方
Microsoft SharePointを使用してドキュメント管理を行っている方
資料やドキュメントの整理をスピーディに行いたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

SalesforceとMicrosoft SharePointを連携させることで、リードが登録された際にフォルダの作成がスピーディに実現します。
これにより、リードに関する情報を迅速に整理・共有しやすくなり、効率的な営業活動がサポートされます。

また、情報がすぐに整理されるため、探し物の手間が減り、業務の効率化につながります。
さらに、Salesforce上の情報が自動的にMicrosoft SharePointにも反映されるため、手動での情報移行が不要となり、人的ミスの削減につながります。

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