■概要
「Salesforceでリードが登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する」ワークフローは、フォルダ作成作業の効率化に寄与します。
自動で会社ごとのフォルダを作成できるため、業務効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceとMicrosoft SharePointを連携させることで、リードが登録された際にフォルダの作成がスピーディに実現します。
これにより、リードに関する情報を迅速に整理・共有しやすくなり、効率的な営業活動がサポートされます。
また、情報がすぐに整理されるため、探し物の手間が減り、業務の効率化につながります。
さらに、Salesforce上の情報が自動的にMicrosoft SharePointにも反映されるため、手動での情報移行が不要となり、人的ミスの削減につながります。