・
【簡単設定】SquareのデータをSPIRALに自動的に連携する方法
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSPIRALに入力していませんか？ このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにSPIRALへのレコード追加が自動化され、これらの課題を解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている担当者
- 顧客データ入力時のヒューマンエラーを削減し、データ管理の精度を高めたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が作成されると、自動でSPIRALへレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定します。Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALの指定したデータベースに新しいレコードが自動で登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録」オペレーションにて、対象となるデータベースIDを任意で指定してください。
- SPIRALの各フィールド（項目）に対して、Squareのトリガーから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を入力するかを、業務内容に合わせて柔軟に設定することが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSPIRALに入力していませんか？ このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにSPIRALへのレコード追加が自動化され、これらの課題を解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている担当者
- 顧客データ入力時のヒューマンエラーを削減し、データ管理の精度を高めたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が作成されると、自動でSPIRALへレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定します。Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALの指定したデータベースに新しいレコードが自動で登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録」オペレーションにて、対象となるデータベースIDを任意で指定してください。
- SPIRALの各フィールド（項目）に対して、Squareのトリガーから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を入力するかを、業務内容に合わせて柔軟に設定することが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
「SquareとSPIRALを使っていて、それぞれのデータを効率的に連携したい！」
「Squareに登録された顧客情報をSPIRALに手入力しているけれど、時間もかかるし、入力ミスも心配…」
このように、日々の業務でSquareとSPIRALをご利用中の方の中には、二つのアプリケーション間でのデータ連携作業に課題を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか？
特に、手作業でのデータ入力や転記は、手間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーを引き起こす可能性も秘めています。
もし、Squareで新しい顧客情報が登録された際に、自動的にSPIRALにもその情報が反映される仕組みがあれば、これらの煩わしさから解放され、より戦略的な業務や顧客対応に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識がなくても簡単に設定でき、日々の繰り返し作業にかかる手間や時間を大幅に削減できるので、ぜひこの機会に自動化を導入して、業務をもっとスムーズに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとSPIRALを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSPIRALに入力していませんか？ このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにSPIRALへのレコード追加が自動化され、これらの課題を解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている担当者
- 顧客データ入力時のヒューマンエラーを削減し、データ管理の精度を高めたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が作成されると、自動でSPIRALへレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定します。Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALの指定したデータベースに新しいレコードが自動で登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録」オペレーションにて、対象となるデータベースIDを任意で指定してください。
- SPIRALの各フィールド（項目）に対して、Squareのトリガーから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を入力するかを、業務内容に合わせて柔軟に設定することが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSPIRALに入力していませんか？ このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにSPIRALへのレコード追加が自動化され、これらの課題を解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている担当者
- 顧客データ入力時のヒューマンエラーを削減し、データ管理の精度を高めたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が作成されると、自動でSPIRALへレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定します。Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALの指定したデータベースに新しいレコードが自動で登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録」オペレーションにて、対象となるデータベースIDを任意で指定してください。
- SPIRALの各フィールド（項目）に対して、Squareのトリガーから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を入力するかを、業務内容に合わせて柔軟に設定することが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareとSPIRALを連携してできること
SquareとSPIRALのAPIを連携させることで、例えばSquareで新しい顧客が作成された際に、その情報を自動的にSPIRALのデータベースにレコードとして追加するといったことが可能になります。
この自動化により、手作業によるデータ入力の時間を削減し、入力ミスを防ぎ、常に最新の顧客情報に基づいたアプローチが実現できるようになります。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Squareで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
Squareで新しい顧客が登録されるたびに、その顧客情報を手動でSPIRALにコピー＆ペーストしていませんか？
この作業は時間がかかる上に、入力ミスが発生するリスクも伴います。
この自動連携を設定することで、Squareで顧客が作成されると、その情報（氏名、連絡先など）が自動的にSPIRALの指定したデータベースに新しいレコードとして追加されます。
データ入力の手間を削減し、情報の正確性を保ちながら、顧客管理の効率を向上できるかもしれません。
この連携は、SquareのデータをSPIRALに直接連携するパターンです。
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSPIRALに入力していませんか？ このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにSPIRALへのレコード追加が自動化され、これらの課題を解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている担当者
- 顧客データ入力時のヒューマンエラーを削減し、データ管理の精度を高めたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が作成されると、自動でSPIRALへレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定します。Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALの指定したデータベースに新しいレコードが自動で登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録」オペレーションにて、対象となるデータベースIDを任意で指定してください。
- SPIRALの各フィールド（項目）に対して、Squareのトリガーから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を入力するかを、業務内容に合わせて柔軟に設定することが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSPIRALに入力していませんか？ このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにSPIRALへのレコード追加が自動化され、これらの課題を解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている担当者
- 顧客データ入力時のヒューマンエラーを削減し、データ管理の精度を高めたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が作成されると、自動でSPIRALへレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定します。Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALの指定したデータベースに新しいレコードが自動で登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録」オペレーションにて、対象となるデータベースIDを任意で指定してください。
- SPIRALの各フィールド（項目）に対して、Squareのトリガーから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を入力するかを、業務内容に合わせて柔軟に設定することが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
全ての顧客情報をSPIRALに連携するのではなく、特定の条件に合致する顧客情報のみを連携したいというニーズもあるかと思います。
例えば、「特定のラベルが付いた顧客」や「特定の地域からの顧客」など、条件を設定してフィルタリングしたい場合です。
この自動連携では、Squareで作成された顧客情報の中から、あらかじめ設定した条件（例：特定のタグが付いている、購入金額が一定以上など）を満たす顧客データのみを抽出し、SPIRALのデータベースに自動でレコード追加します。
これにより、よりターゲットを絞った効率的な顧客管理やマーケティング施策の展開が可能となり、関連性の高い情報のみをSPIRALで管理できるようになります。
この連携は、特定条件のデータを分岐処理でSPIRALに連携するパターンに対応しています。
■概要
Squareで新しい顧客情報が作成された際、特定の条件に合う顧客だけをSPIRALに登録する作業は、手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareで特定条件を満たす顧客が作成された場合に、SPIRALへ自動でレコードを追加することが可能になり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている方
- 顧客データの登録作業におけるヒューマンエラーを防止したいと考えている担当者
- Squareの顧客情報とSPIRALのレコードを効率的に連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで特定条件を満たす顧客が作成されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定します。ここで、Squareから取得した顧客情報に基づき、後続の処理を行う条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定します。分岐条件を満たした場合に、指定したデータベースのフィールドに顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALへレコードを登録するか否かの条件を任意で設定してください。
- SPIRALのレコード登録アクションでは、登録先のデータベースIDの各フィールドに対して、Squareから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Squareで新しい顧客情報が作成された際、特定の条件に合う顧客だけをSPIRALに登録する作業は、手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareで特定条件を満たす顧客が作成された場合に、SPIRALへ自動でレコードを追加することが可能になり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている方
- 顧客データの登録作業におけるヒューマンエラーを防止したいと考えている担当者
- Squareの顧客情報とSPIRALのレコードを効率的に連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで特定条件を満たす顧客が作成されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定します。ここで、Squareから取得した顧客情報に基づき、後続の処理を行う条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定します。分岐条件を満たした場合に、指定したデータベースのフィールドに顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALへレコードを登録するか否かの条件を任意で設定してください。
- SPIRALのレコード登録アクションでは、登録先のデータベースIDの各フィールドに対して、Squareから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareとSPIRALの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSquareとSPIRALを連携したフローを作成してみましょう！
今回は業務自動化ツールYoomを使用して、プログラミングの知識がなくても簡単にSquareとSPIRALの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSquareで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- SquareとSPIRALをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Squareのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSPIRALに入力していませんか？ このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにSPIRALへのレコード追加が自動化され、これらの課題を解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている担当者
- 顧客データ入力時のヒューマンエラーを削減し、データ管理の精度を高めたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が作成されると、自動でSPIRALへレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定します。Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALの指定したデータベースに新しいレコードが自動で登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録」オペレーションにて、対象となるデータベースIDを任意で指定してください。
- SPIRALの各フィールド（項目）に対して、Squareのトリガーから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を入力するかを、業務内容に合わせて柔軟に設定することが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSPIRALに入力していませんか？ このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにSPIRALへのレコード追加が自動化され、これらの課題を解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている担当者
- 顧客データ入力時のヒューマンエラーを削減し、データ管理の精度を高めたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が作成されると、自動でSPIRALへレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定します。Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALの指定したデータベースに新しいレコードが自動で登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録」オペレーションにて、対象となるデータベースIDを任意で指定してください。
- SPIRALの各フィールド（項目）に対して、Squareのトリガーから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を入力するかを、業務内容に合わせて柔軟に設定することが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：SquareとSPIRALをマイアプリ連携
はじめに、SquareとSPIRALをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Square」と入力し、検索結果からSquareのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、メールアドレスを入力し、「続行」をクリックしましょう。
3.次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
4.続いてSPIRALをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からSPIRALを検索します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※APIエージェントの作成方法や設定方法は、こちらをご参照ください。
マイアプリにSquareとSPIRALが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。
以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSPIRALに入力していませんか？ このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにSPIRALへのレコード追加が自動化され、これらの課題を解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている担当者
- 顧客データ入力時のヒューマンエラーを削減し、データ管理の精度を高めたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が作成されると、自動でSPIRALへレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定します。Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALの指定したデータベースに新しいレコードが自動で登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録」オペレーションにて、対象となるデータベースIDを任意で指定してください。
- SPIRALの各フィールド（項目）に対して、Squareのトリガーから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を入力するかを、業務内容に合わせて柔軟に設定することが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSPIRALに入力していませんか？ このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにSPIRALへのレコード追加が自動化され、これらの課題を解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている担当者
- 顧客データ入力時のヒューマンエラーを削減し、データ管理の精度を高めたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、コア業務へより多くの時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が作成されると、自動でSPIRALへレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定します。Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALの指定したデータベースに新しいレコードが自動で登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録」オペレーションにて、対象となるデータベースIDを任意で指定してください。
- SPIRALの各フィールド（項目）に対して、Squareのトリガーから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を入力するかを、業務内容に合わせて柔軟に設定することが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Squareで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Squareのトリガー設定
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「顧客が作成されたら（Webhook）」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
次の画面で、「Webhook名」を入力欄下の説明に従って、設定してください。
設定したら、「テスト」を実行し、連携を確認してから「次へ」をクリックしましょう。
3.表示された画面で、Squareの画面に移動し、Squareで、顧客を作成しましょう！
今回は下図のような顧客を作成してみました。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
作成したら、Yoomの画面に戻りましょう。
4.戻ってきたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：SPIRALの設定
1.アプリと連携する「レコードを登録」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「アプリID」「データベースID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「レコード情報」の各項目を設定します。
「フィールドの識別名」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「値」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にSPIRALにレコードが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
SPIRALのデータをSquareに連携したい場合
今回はSquareからSPIRALへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSPIRALからSquareへのデータ連携を実施したいという場合もあるかもしれません。
例えば、SPIRALで管理している見込み客リストから特定の条件を満たしたレコードをSquareの顧客リストに自動で登録したい、といったケースです。
そのような場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
SPIRALに新しいレコード（例えば、イベント参加者リストや問い合わせフォームからの情報）が追加された際に、その情報を手動でSquareの顧客リストに登録する作業は手間がかかります。
このテンプレートを利用すれば、SPIRALの特定のデータベースに新しいレコードが追加されると、その情報（氏名、メールアドレスなど）を基にSquareに新しい顧客情報として自動で登録することが可能です。
これにより、SPIRALで得た新しいリード情報を迅速にSquareに反映し、販売機会を逃すことなくアプローチできるようになります。
この連携は、SPIRALのデータをSquareに直接連携するパターンや、特定の条件でフィルタリングして連携するパターンに対応しています。
■概要
SPIRALに新しい顧客情報が追加されるたびに、手作業でSquareにも同じ情報を入力していませんか？
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、SPIRALへのレコード追加を検知し、Squareへ顧客情報を自動で登録することが可能になるため、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALで管理している顧客情報を、手作業でSquareに登録している方
- 顧客情報の二重入力による手間や、入力ミスによるデータの不整合をなくしたい方
- 定型的なデータ登録業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALにレコードが追加されると、Squareへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALの「レコードが追加されたら」というアクションを選択し、監視対象のデータベースIDなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定します。この際、SPIRALから取得した顧客名や連絡先などの情報を、Squareの対応する項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの「顧客情報を登録」オペレーションでは、SPIRALから取得したデータを変数として引用できます。
■注意事項
- SPIRAL、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
SPIRALに新しい顧客情報が追加されるたびに、手作業でSquareにも同じ情報を入力していませんか？
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、SPIRALへのレコード追加を検知し、Squareへ顧客情報を自動で登録することが可能になるため、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALで管理している顧客情報を、手作業でSquareに登録している方
- 顧客情報の二重入力による手間や、入力ミスによるデータの不整合をなくしたい方
- 定型的なデータ登録業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALにレコードが追加されると、Squareへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALの「レコードが追加されたら」というアクションを選択し、監視対象のデータベースIDなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定します。この際、SPIRALから取得した顧客名や連絡先などの情報を、Squareの対応する項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの「顧客情報を登録」オペレーションでは、SPIRALから取得したデータを変数として引用できます。
■注意事項
- SPIRAL、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
SPIRALに登録されている情報の中から、特定の条件（例えば、特定のステータスが「見込み客」になった、特定のキャンペーンコードが付与されたなど）を満たすレコードのみをSquareの顧客として登録したい場合に、このテンプレートが役立ちますよ！
あらかじめ設定した条件に基づいて、SPIRALの該当レコード情報を抽出し、Squareに顧客情報として自動登録するため、よりターゲットを絞った顧客管理が可能になり、手作業による選別や登録のミスを防ぎます。
この連携は、特定条件のデータを分岐処理でSquareに連携するパターンに対応しています。
■概要
SPIRALで管理している顧客情報について、特定の条件に合致する新しいレコードが追加された際、Squareへ手動で情報を再入力する作業に手間を感じていませんか？また、入力ミスや対応漏れが発生する可能性も懸念されます。このワークフローを活用することで、SPIRALに特定条件のレコードが追加された際に自動でSquareへ顧客情報が登録されるため、これらの課題を解消し業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとSquare間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている方
- SPIRALの特定条件に合致する顧客情報をSquareへ速やかに登録したい方
- 顧客情報の登録時に入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたい担当者
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALにレコードが追加されるとSquareへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力に伴う登録ミスや入力漏れを防ぐことができ、顧客情報管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALおよびSquareをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを定義します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、SPIRALから取得した情報に基づいて、後続の処理を行うための条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定することで、条件に合致した場合にSPIRALの情報をSquareへ自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定において、SPIRALから取得したレコードの項目（例：特定のステータスやタグなど）を基に、Squareへ顧客情報を登録するための条件を任意に指定することが可能です。
- Squareへの顧客情報の登録アクションでは、SPIRALから取得した各情報をSquareのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に対応させて登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- SPIRAL、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
SPIRALで管理している顧客情報について、特定の条件に合致する新しいレコードが追加された際、Squareへ手動で情報を再入力する作業に手間を感じていませんか？また、入力ミスや対応漏れが発生する可能性も懸念されます。このワークフローを活用することで、SPIRALに特定条件のレコードが追加された際に自動でSquareへ顧客情報が登録されるため、これらの課題を解消し業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとSquare間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている方
- SPIRALの特定条件に合致する顧客情報をSquareへ速やかに登録したい方
- 顧客情報の登録時に入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたい担当者
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALにレコードが追加されるとSquareへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力に伴う登録ミスや入力漏れを防ぐことができ、顧客情報管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALおよびSquareをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを定義します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、SPIRALから取得した情報に基づいて、後続の処理を行うための条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定することで、条件に合致した場合にSPIRALの情報をSquareへ自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定において、SPIRALから取得したレコードの項目（例：特定のステータスやタグなど）を基に、Squareへ顧客情報を登録するための条件を任意に指定することが可能です。
- Squareへの顧客情報の登録アクションでは、SPIRALから取得した各情報をSquareのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に対応させて登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- SPIRAL、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareとSPIRALのAPIを使ったその他の自動化例
SquareやSPIRALを活用することで、支払い・フォーム登録・商品情報などを起点に各種サービスへ自動連携することが可能です。
請求書作成、データ登録、サンクスメール配信などのバックオフィス業務を効率化したい場合におすすめです。
Squareを使った便利な自動化例
Squareでは、支払いが作成されたタイミングで請求書作成やGoogle スプレッドシートへの記録、サンクスメール送付を自動化できます。
取引内容の記録漏れや手作業を削減し、顧客対応がスムーズになりますよ！
■概要
Squareでの支払いはビジネスの成長に不可欠ですが、その後の請求書作成やメール送信を手作業で行うのは時間もかかり、ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特にMicrosoft Excelの雛形への転記やGmailでの定型的なメール作成は、繰り返しの作業となりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareで特定の支払いが発生した際に、Microsoft Excelの雛形から請求書を自動で作成し、Gmail経由で指定の宛先に自動送信する一連の処理を自動化し、こうした課題を解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの支払い情報を基に、手作業で請求書作成とメール送信を行っている方
- Microsoft Excelの雛形を用いた請求書発行業務の効率化を目指す経理担当者の方
- 請求書発行に伴うヒューマンエラーを減らし、業務品質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生から請求書発行、メール送信までを自動化し、手作業の時間を削減します。
- 請求書作成時の転記ミスやメール送信時の宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Square、Microsoft Excel、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定して、特定の条件で処理を分けられるようにします。
- 続いて、オペレーションで「書類を発行する機能」を選択し、Microsoft Excelの雛形を利用して請求書を作成するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成された請求書を指定の宛先に自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Squareから取得した支払い情報（例えば金額情報や商品情報など）に基づいて、請求書発行の要否や送信先を振り分けるなど、任意の条件を設定してください。
- 書類を発行する機能では、お使いのMicrosoft Excelの請求書雛形ファイルを指定し、Squareの支払い情報（顧客ID、金額、日付など）を請求書内の適切な箇所に変数としてマッピングしてください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、件名や本文にSquareの支払い情報や顧客情報などの変数を活用し、固定のメッセージと組み合わせてパーソナライズされたメールを作成できます。送信先のメールアドレスも自由に設定可能です。
■注意事項
- Square、Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで新しい支払い情報が作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelの雛形に情報を転記し、請求書を作成してGoogle Driveに保存する作業は、時間もかかりミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払い作成をきっかけに、Microsoft Excelの雛形を用いた請求書発行とGoogle Driveへの格納が自動化され、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで決済を受け付け、Microsoft Excelで請求書を作成している経理担当者の方
- 請求書作成とGoogle Driveへの格納を手作業で行っており、非効率を感じている方
- 請求書発行業務の自動化により、人的ミスを減らしたいと考えている事業者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生後、Microsoft Excelでの請求書作成とGoogle Driveへの保存が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、請求書の格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Square、Microsoft Excel、Google DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。この際、Squareから取得したい支払い情報を指定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「書類を発行する機能」を選択し、事前に準備したMicrosoft Excelの請求書雛形を指定します。トリガーで取得したSquareの支払い情報を、雛形内の対応する項目にマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを指定のフォルダに自動でアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「書類を発行する機能」では、お使いのMicrosoft Excelの請求書雛形ファイルを任意で指定できます。また、Squareから取得した顧客ID、金額、日付などの情報を、雛形内の任意のセルに変数として設定することが可能です。
- Google Driveへファイルをアップロードするオペレーションでは、作成された請求書を保存する先のフォルダを、ユーザーの管理体制に合わせて任意で設定できます。
■注意事項
- Square、Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
しかし、決済完了後の自動メールの他に別途サンクスメールを送信したい場合、宛先誤りが発生する恐れがあります。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを導入している店舗
・決済業務の効率化でSquareを利用している方
・オンラインサイトを運営している方
2.Outlookを利用している方
・Squareからの自動メールとは別にサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールの送信を手動で行う方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはオンラインサイトの決済にも対応しており、商品やサービスの販売を時間を問わず行うことができます。
Squareの決済において支払い完了後は自動メールが送信されますが、これとは別にサンクスメールを送信したい場合、手動による送信作業は時間がかかり手間です。
このテンプレートを利用することで、Squareで支払いが完了するとOutlookから自動で購入者にサンクスメールを送信することができます。
サンクスメール送信のトリガーとなる都度支払いの完了を確認する必要が無くなり、顧客との関係構築を効率的に行うことが可能です。
また、宛先誤りによる誤送信も防止できるため、サンクスメールの送信を確実に行うことができます。
■注意事項
・SquareとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Squareでの決済が発生するたびに、売上管理のためにGoogle スプレッドシートへ手入力で情報を転記していませんか？決済件数が増えるにつれてこの作業は大きな負担となり、入力ミスが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareで決済が行われると、その商品情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうした日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareでの決済情報を手作業で転記・管理している店舗やECサイトの運営担当者の方
- Google スプレッドシートでの売上集計や分析業務を効率化したいと考えている方
- 決済情報の管理プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済完了後、自動でGoogle スプレッドシートにデータが記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、決済情報から注文内容を特定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した注文情報に含まれる各商品に対して処理を繰り返すようにします。
- ループ処理の中で、オペレーションとしてSquareの「特定の商品情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商品情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareの各アクションでは、対象となる店舗IDや、取得したい注文ID、アイテムIDなどを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のオペレーションで取得した注文情報の中から、商品情報など繰り返し処理を行いたい値を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際には、書き込み対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項- Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Squareでの支払いはビジネスの成長に不可欠ですが、その後の請求書作成やメール送信を手作業で行うのは時間もかかり、ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特にMicrosoft Excelの雛形への転記やGmailでの定型的なメール作成は、繰り返しの作業となりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareで特定の支払いが発生した際に、Microsoft Excelの雛形から請求書を自動で作成し、Gmail経由で指定の宛先に自動送信する一連の処理を自動化し、こうした課題を解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの支払い情報を基に、手作業で請求書作成とメール送信を行っている方
- Microsoft Excelの雛形を用いた請求書発行業務の効率化を目指す経理担当者の方
- 請求書発行に伴うヒューマンエラーを減らし、業務品質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生から請求書発行、メール送信までを自動化し、手作業の時間を削減します。
- 請求書作成時の転記ミスやメール送信時の宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Square、Microsoft Excel、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定して、特定の条件で処理を分けられるようにします。
- 続いて、オペレーションで「書類を発行する機能」を選択し、Microsoft Excelの雛形を利用して請求書を作成するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成された請求書を指定の宛先に自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Squareから取得した支払い情報（例えば金額情報や商品情報など）に基づいて、請求書発行の要否や送信先を振り分けるなど、任意の条件を設定してください。
- 書類を発行する機能では、お使いのMicrosoft Excelの請求書雛形ファイルを指定し、Squareの支払い情報（顧客ID、金額、日付など）を請求書内の適切な箇所に変数としてマッピングしてください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、件名や本文にSquareの支払い情報や顧客情報などの変数を活用し、固定のメッセージと組み合わせてパーソナライズされたメールを作成できます。送信先のメールアドレスも自由に設定可能です。
■注意事項
- Square、Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで新しい支払い情報が作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelの雛形に情報を転記し、請求書を作成してGoogle Driveに保存する作業は、時間もかかりミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払い作成をきっかけに、Microsoft Excelの雛形を用いた請求書発行とGoogle Driveへの格納が自動化され、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで決済を受け付け、Microsoft Excelで請求書を作成している経理担当者の方
- 請求書作成とGoogle Driveへの格納を手作業で行っており、非効率を感じている方
- 請求書発行業務の自動化により、人的ミスを減らしたいと考えている事業者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生後、Microsoft Excelでの請求書作成とGoogle Driveへの保存が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、請求書の格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Square、Microsoft Excel、Google DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。この際、Squareから取得したい支払い情報を指定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「書類を発行する機能」を選択し、事前に準備したMicrosoft Excelの請求書雛形を指定します。トリガーで取得したSquareの支払い情報を、雛形内の対応する項目にマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを指定のフォルダに自動でアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「書類を発行する機能」では、お使いのMicrosoft Excelの請求書雛形ファイルを任意で指定できます。また、Squareから取得した顧客ID、金額、日付などの情報を、雛形内の任意のセルに変数として設定することが可能です。
- Google Driveへファイルをアップロードするオペレーションでは、作成された請求書を保存する先のフォルダを、ユーザーの管理体制に合わせて任意で設定できます。
■注意事項
- Square、Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
しかし、決済完了後の自動メールの他に別途サンクスメールを送信したい場合、宛先誤りが発生する恐れがあります。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを導入している店舗
・決済業務の効率化でSquareを利用している方
・オンラインサイトを運営している方
2.Outlookを利用している方
・Squareからの自動メールとは別にサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールの送信を手動で行う方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはオンラインサイトの決済にも対応しており、商品やサービスの販売を時間を問わず行うことができます。
Squareの決済において支払い完了後は自動メールが送信されますが、これとは別にサンクスメールを送信したい場合、手動による送信作業は時間がかかり手間です。
このテンプレートを利用することで、Squareで支払いが完了するとOutlookから自動で購入者にサンクスメールを送信することができます。
サンクスメール送信のトリガーとなる都度支払いの完了を確認する必要が無くなり、顧客との関係構築を効率的に行うことが可能です。
また、宛先誤りによる誤送信も防止できるため、サンクスメールの送信を確実に行うことができます。
■注意事項
・SquareとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業で転記・管理している店舗やECサイトの運営担当者の方
- Google スプレッドシートでの売上集計や分析業務を効率化したいと考えている方
- 決済情報の管理プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、自動でGoogle スプレッドシートにデータが記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、決済情報から注文内容を特定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した注文情報に含まれる各商品に対して処理を繰り返すようにします。
- ループ処理の中で、オペレーションとしてSquareの「特定の商品情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商品情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの各アクションでは、対象となる店舗IDや、取得したい注文ID、アイテムIDなどを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のオペレーションで取得した注文情報の中から、商品情報など繰り返し処理を行いたい値を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際には、書き込み対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SPIRALを使った便利な自動化例
SPIRALでは、フォーム回答や商品情報を起点に、Shopify・BASE・Google スプレッドシートなど他サービスへの登録を自動化できます。
データベース更新の手間を省き、マーケティングやEC運営のスピードを高められるかもしれません。
■概要
SPIRALに情報が登録されたら、自動的にGoogleスプレッドシートに連携するフローです。
スプレッドシート上でSPIRALに登録された情報を分析したり、そのままCSVを他システムにインポートすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALの情報を分析する担当者の方
・マーケティング部門
・データアナリティスト など
2.SPIRALで集めた情報をCRMなどにインポートする必要がある方
・セールス部門
・マーケティング部門 など
■注意事項
・SPIRAL、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALの商品情報をBASEに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALで商品情報の管理をしている方
・商品情報をSPIRALで一元管理している方
・SPIRALに登録した商品情報をBASEに手動で追加している方
2.オンラインショップの運営でBASEを活用している方
・自社のオンラインショップの運営や管理を行っている方
・SPIRALとBASEの連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはオンラインショップの作成や運営に役立つツールですが、商品情報を手動で追加する必要がある場合、時間がかかり手間です。
また、SPIRALで一元管理している商品情報を都度手動で追加する際も、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があり、効率化したいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、SPIRALに商品情報が登録されるとBASEに自動で追加することができます。
BASEへの商品情報の追加が自動化されるため、手動による作業が不要となり、業務の効率化を図ることが可能です。
SPIRALへ登録する商品数が多い場合でも、BASEへの反映はシームレスに行えるため、オンラインショップの管理が楽になります。
■注意事項
・SPIRAL、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Typeformで収集した顧客情報やアンケート回答を、手作業でSPIRALへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信をトリガーに、回答内容がSPIRALへ自動でレコード登録されるため、データ入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・TypeformとSPIRALを併用し、フォーム回答の手入力に手間を感じている方
- ・アンケートや問い合わせ対応を効率化し、データ精度を向上させたい担当者の方
- ・手作業によるデータ入力ミスをなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Typeformのフォームが送信されるとSPIRALへ自動でレコード登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- ・手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容をSPIRALの該当項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録する」アクションでは、Typeformの回答内容を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定値を設定することも可能です。これにより、例えば特定のキャンペーンからの登録であるといった情報を付与できます。
■注意事項
- Typeform、SPIRALとYoomを連携してください。
■概要
Jotformで集めたアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業で顧客管理システムのSPIRALへ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、データ入力の手間を省き、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとSPIRAL間で、手作業でのデータ入力に手間を感じているご担当者様
- フォームから得たリード情報を、迅速かつ正確にSPIRALへ反映させたい方
- データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォーム回答が送信されると自動でSPIRALに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録する」アクションを設定し、取得した回答内容をSPIRALに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録する」アクションでは、登録したいデータベースのAPIキーやタイトルなどを任意で設定してください。
- 登録する各項目には、前段のJotformで取得した回答内容を変数として埋め込んだり、任意の固定値を設定したりするなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Jotform、SPIRALとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定と最新回答取得方法はこちらをご参照ください。
■概要
SPIRALで管理している商品情報を、ECサイトのShopifyへ手動で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスなどヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、SPIRALに商品情報が登録されると自動的にShopifyへ商品として追加されるため、登録作業の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとShopifyで商品情報を管理しており、手作業での登録に課題を感じている方
- 商品登録の時間を短縮し、マーケティングなどのコア業務に集中したいEC担当者の方
- 手作業による入力ミスをなくし、データ連携の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALへの商品情報登録を起点にShopifyへ自動で商品追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでShopifyの「商品を追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを更新」アクションを設定し、Shopifyへの登録が完了したことなどを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyに商品を追加する際、商品名や価格などをSPIRALから取得した情報で自動入力するだけでなく、在庫数などの項目に固定値を設定することも可能です。
- SPIRALのレコードを更新するオペレーションでは、Shopifyへの登録日時や、処理が完了したことを示すステータスなどを自由に設定して書き込めます。
■注意事項
- SPIRAL、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
SPIRALに情報が登録されたら、自動的にGoogleスプレッドシートに連携するフローです。
スプレッドシート上でSPIRALに登録された情報を分析したり、そのままCSVを他システムにインポートすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALの情報を分析する担当者の方
・マーケティング部門
・データアナリティスト など
2.SPIRALで集めた情報をCRMなどにインポートする必要がある方
・セールス部門
・マーケティング部門 など
■注意事項
・SPIRAL、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALの商品情報をBASEに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALで商品情報の管理をしている方
・商品情報をSPIRALで一元管理している方
・SPIRALに登録した商品情報をBASEに手動で追加している方
2.オンラインショップの運営でBASEを活用している方
・自社のオンラインショップの運営や管理を行っている方
・SPIRALとBASEの連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはオンラインショップの作成や運営に役立つツールですが、商品情報を手動で追加する必要がある場合、時間がかかり手間です。
また、SPIRALで一元管理している商品情報を都度手動で追加する際も、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があり、効率化したいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、SPIRALに商品情報が登録されるとBASEに自動で追加することができます。
BASEへの商品情報の追加が自動化されるため、手動による作業が不要となり、業務の効率化を図ることが可能です。
SPIRALへ登録する商品数が多い場合でも、BASEへの反映はシームレスに行えるため、オンラインショップの管理が楽になります。
■注意事項
・SPIRAL、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Typeformで収集した顧客情報やアンケート回答を、手作業でSPIRALへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信をトリガーに、回答内容がSPIRALへ自動でレコード登録されるため、データ入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・TypeformとSPIRALを併用し、フォーム回答の手入力に手間を感じている方
- ・アンケートや問い合わせ対応を効率化し、データ精度を向上させたい担当者の方
- ・手作業によるデータ入力ミスをなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Typeformのフォームが送信されるとSPIRALへ自動でレコード登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- ・手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容をSPIRALの該当項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録する」アクションでは、Typeformの回答内容を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定値を設定することも可能です。これにより、例えば特定のキャンペーンからの登録であるといった情報を付与できます。
■注意事項
- Typeform、SPIRALとYoomを連携してください。
■概要
Jotformで集めたアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業で顧客管理システムのSPIRALへ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、データ入力の手間を省き、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとSPIRAL間で、手作業でのデータ入力に手間を感じているご担当者様
- フォームから得たリード情報を、迅速かつ正確にSPIRALへ反映させたい方
- データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォーム回答が送信されると自動でSPIRALに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録する」アクションを設定し、取得した回答内容をSPIRALに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録する」アクションでは、登録したいデータベースのAPIキーやタイトルなどを任意で設定してください。
- 登録する各項目には、前段のJotformで取得した回答内容を変数として埋め込んだり、任意の固定値を設定したりするなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Jotform、SPIRALとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定と最新回答取得方法はこちらをご参照ください。
■概要
SPIRALで管理している商品情報を、ECサイトのShopifyへ手動で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスなどヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、SPIRALに商品情報が登録されると自動的にShopifyへ商品として追加されるため、登録作業の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとShopifyで商品情報を管理しており、手作業での登録に課題を感じている方
- 商品登録の時間を短縮し、マーケティングなどのコア業務に集中したいEC担当者の方
- 手作業による入力ミスをなくし、データ連携の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALへの商品情報登録を起点にShopifyへ自動で商品追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでShopifyの「商品を追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを更新」アクションを設定し、Shopifyへの登録が完了したことなどを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyに商品を追加する際、商品名や価格などをSPIRALから取得した情報で自動入力するだけでなく、在庫数などの項目に固定値を設定することも可能です。
- SPIRALのレコードを更新するオペレーションでは、Shopifyへの登録日時や、処理が完了したことを示すステータスなどを自由に設定して書き込めます。
■注意事項
- SPIRAL、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
SquareとSPIRALの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSquareとSPIRAL間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は日々の繰り返し作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、その結果、本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務により多くの時間を割くことができる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、専門的な知識がなくても実現できるノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、まるでブロックを組み合わせるかのように直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし日々の業務でSquareとSPIRAL間のデータ連携に課題を感じており、自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を実際に体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
