■概要
SPIRALに新しい顧客情報が追加されるたびに、手作業でSquareにも同じ情報を入力していませんか？
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、SPIRALへのレコード追加を検知し、Squareへ顧客情報を自動で登録することが可能になるため、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALで管理している顧客情報を、手作業でSquareに登録している方
- 顧客情報の二重入力による手間や、入力ミスによるデータの不整合をなくしたい方
- 定型的なデータ登録業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALにレコードが追加されると、Squareへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALの「レコードが追加されたら」というアクションを選択し、監視対象のデータベースIDなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定します。この際、SPIRALから取得した顧客名や連絡先などの情報を、Squareの対応する項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの「顧客情報を登録」オペレーションでは、SPIRALから取得したデータを変数として引用できます。
■注意事項
- SPIRAL、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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