SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する

■概要

「SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローを利用すると、SPIRALからの情報をSquareに自動連携できます。
手動入力の手間を省けるため、業務の効率化に寄与します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SPIRALを利用して顧客情報の管理や受付業務を行っている方
• 新規の顧客情報が増えるたびに、Squareへの手動登録に手間を感じている方
• 顧客データをなるべくスピーディにSquareに反映させたいと考えている方
• 複数のシステム間での情報連携を効率化したいとお考えの方
• Squareを使って決済や会員管理などの業務を行っており、情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方

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■このテンプレートを使うメリット

SPIRALとSquareの連携により、顧客情報の管理がよりスムーズになります。
SPIRALにレコードを追加するだけで、その情報がSquareにも反映されるため、同じ情報を2回入力する手間がありません。
その分、入力作業が効率化され、手間を大きく減らせます。
また、素早い情報反映によって、Square側での顧客管理や対応準備がしやすくなります。
新しい顧客が登録された際も、担当者は状況を把握しやすく、適切なタイミングでフォローが可能です。