■概要
Squareで新しい顧客情報が作成された際、特定の条件に合う顧客だけをSPIRALに登録する作業は、手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareで特定条件を満たす顧客が作成された場合に、SPIRALへ自動でレコードを追加することが可能になり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている方
- 顧客データの登録作業におけるヒューマンエラーを防止したいと考えている担当者
- Squareの顧客情報とSPIRALのレコードを効率的に連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで特定条件を満たす顧客が作成されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定します。ここで、Squareから取得した顧客情報に基づき、後続の処理を行う条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定します。分岐条件を満たした場合に、指定したデータベースのフィールドに顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALへレコードを登録するか否かの条件を任意で設定してください。
- SPIRALのレコード登録アクションでは、登録先のデータベースIDの各フィールドに対して、Squareから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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