「タスクの進捗状況をもっとスムーズに共有できたら…」そんな風に思ったことはありませんか？
Wrikeでタスクを管理しながら、Slackでチームコミュニケーションをとっている方に朗報です！
WrikeとSlackを連携すれば、タスクの作成や更新情報をSlackに自動通知できるため、情報共有の手間を大幅に削減できます。
「いつの間にかタスクが更新されていた」「気づかずに対応が遅れた」そんな問題も解決！Slackでタイムリーに通知を受け取れるから、チームメンバー全員が最新のタスク状況を把握できます。
設定は簡単で、プログラミングの知識は不要。
少しの設定だけで、日々の業務がぐっと効率化できるはずです！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にWrikeとSlackの連携が可能です。
YoomにはあらかじめWrikeとSlackを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する」ワークフローは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションを円滑にするための自動化です。
Yoomを活用して、WrikeとSlackを連携させることで、タスクの進捗や変更が自動でSlackに通知され、情報共有がスムーズに行えます。
この連携により、チーム全体が最新の状況を把握しやすくなり、効率的な業務遂行が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとSlackを日常的に使用しており、情報共有を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
・タスクの更新情報を迅速にチームに伝えたいチームリーダーの方
・手動での通知作業に時間を取られず、業務の自動化を進めたいビジネスオーナーの方
・迅速なコミュニケーションを重視し、業務の透明性を高めたい企業の方
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
WrikeとSlackを連携してできること
WrikeとSlackのAPIを連携すれば、WrikeのデータをSlackに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにWrikeとSlackの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
1.Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する
Wrikeをチームのタスク管理ツールとして使用し、Slackをチームのコミュニケーションツールに使用している場合などにおすすめのフローです。
Wrikeのタスク更新状況がタイムリーに把握できるため、便利です。
Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する
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■概要
「Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する」ワークフローは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションを円滑にするための自動化です。
Yoomを活用して、WrikeとSlackを連携させることで、タスクの進捗や変更が自動でSlackに通知され、情報共有がスムーズに行えます。
この連携により、チーム全体が最新の状況を把握しやすくなり、効率的な業務遂行が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとSlackを日常的に使用しており、情報共有を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
・タスクの更新情報を迅速にチームに伝えたいチームリーダーの方
・手動での通知作業に時間を取られず、業務の自動化を進めたいビジネスオーナーの方
・迅速なコミュニケーションを重視し、業務の透明性を高めたい企業の方
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
2.Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知する
Wrikeに登録されたタスクをタイムリーに把握でき、タスクの確認漏れを防ぎつつ、対応が迅速化できるでしょう。
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知する
試してみる
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
WrikeとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にWrikeとSlackを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでWrikeとSlackの連携を進めていきます。
Yoomをまだ利用していない方は、まずはこちらから無料登録をお願いします。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう！
[Yoomとは]
今回は「Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する」フローボットを作成していきます！
この連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで設定を進めます。
- WrikeとSlackをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Wrikeのトリガー設定とSlackのアクション設定
- トリガーをONにして動作確認
Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する」ワークフローは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションを円滑にするための自動化です。
Yoomを活用して、WrikeとSlackを連携させることで、タスクの進捗や変更が自動でSlackに通知され、情報共有がスムーズに行えます。
この連携により、チーム全体が最新の状況を把握しやすくなり、効率的な業務遂行が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとSlackを日常的に使用しており、情報共有を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
・タスクの更新情報を迅速にチームに伝えたいチームリーダーの方
・手動での通知作業に時間を取られず、業務の自動化を進めたいビジネスオーナーの方
・迅速なコミュニケーションを重視し、業務の透明性を高めたい企業の方
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：WrikeとSlackをマイアプリ連携
はじめに、使用するアプリをマイアプリ登録します。
事前にマイアプリ登録を行うことで、その後の連携フローの設定がスムーズにできます。
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、右側に表示される「+新規接続」をクリックします。
【Wrikeのマイアプリ登録】
検索窓にWrikeと入力し、表示された候補から選択します。
Wrikeのログイン画面が表示されるので、連携したいアカウントでログインしましょう。
ログイン後、Yoomとの連携を「承認」してください。
【Slackのマイアプリ登録】
検索窓にSlackと入力し、表示された候補から選択します。
アクセス権限許可画面が表示されるので、連携したいチャンネルをプルダウンから選択し、「許可する」をクリックします。
※Slackのマイアプリ登録方法について、詳細はこちらをご参照ください。
マイアプリにWrikeとSlackが表示されていれば登録完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
早速、連携フローを作っていきましょう！簡単に設定できるよう、テンプレートを利用します。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてコピーしてください。
Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する」ワークフローは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションを円滑にするための自動化です。
Yoomを活用して、WrikeとSlackを連携させることで、タスクの進捗や変更が自動でSlackに通知され、情報共有がスムーズに行えます。
この連携により、チーム全体が最新の状況を把握しやすくなり、効率的な業務遂行が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとSlackを日常的に使用しており、情報共有を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
・タスクの更新情報を迅速にチームに伝えたいチームリーダーの方
・手動での通知作業に時間を取られず、業務の自動化を進めたいビジネスオーナーの方
・迅速なコミュニケーションを重視し、業務の透明性を高めたい企業の方
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
コピーすると、下図のようにYoom管理画面にテンプレートが表示されます。「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
ステップ3：Wrikeのトリガー設定
まずは、フローボットを起動させるためのトリガー設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「タスクが作成・更新されたら」をクリックしてください。
クリックすると、下図のような画面に遷移します。
「連携するアカウント情報」にはステップ1でマイアプリ登録した際の情報が記載されます。
トリガーアクションはそのままにし、「次へ」をクリックしましょう。
次に、トリガーの起動間隔を設定します。プルダウンから選択しましょう。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定完了後、テストのため実際にWrikeのタスクを更新してください。
今回は以下のようなタスクで、説明欄のテキストを更新してみました！
タスク更新後、Yoomの設定画面に戻ります。
「テスト」を実行し、取得されるアウトプットを確認してください。
アウトプットの内容を確認し、「保存」しましょう。
※アウトプットについて
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に変動した値となります。
詳しくはこちらをご参照ください。
ステップ4：分岐処理の設定
続いて、分岐処理の設定を行います。
先ほど行ったトリガー設定では、Wrikeにタスクが作成もしくは更新されたら、フローボットが起動するような設定になっています。
今回は”タスクが更新されたら”Slackに通知したいので、タスクが更新されたらフローが進むようにするために分岐処理を行います。
これを行うことで、Wrikeにタスクが作成された場合にはフローボットがその後のアクションに進まないようになります。
※分岐処理の詳しい設定方法については、こちらをご参照ください
「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐は一部有料プランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
その他の場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
クリックすると、分岐条件の設定画面が表示されます。
テンプレートを使用しているので既に設定が完了していますが、下図のような設定になっていることを確認しましょう。
作成:作成日時＝更新日時
更新:作成日時と更新日時が異なる
というイメージです。
ステップ5：Wrikeのタスク情報取得アクションの設定
続いて、フローのアクション設定を行います。
まずは、Wrikeのタスク情報を取得するアクション設定です。
「タスク情報を取得」をクリックしてください。
下図の画面が表示されるので、先ほどと同様にアクションはそのままにし、「次へ」をクリックしましょう。
次に、API接続設定を行います。
取得したいタスクIDを、トリガー設定で取得したアウトプットを引用して設定しましょう。
設定完了後、「テスト」を実行し、取得されるアウトプットを確認しましょう。
内容を確認したら「保存」しましょう。
ステップ6：Slackに自動通知するアクションの設定
続いて、取得したタスク情報をSlackに通知するアクションの設定です。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
クリックすると、下図の画面が表示されます。
先ほどまでと同様に、「連携するアカウント情報」にはステップ1でマイアプリ登録した際の情報が記載されます。
アクションはそのままにし、「次へ」をクリックしましょう。
（1/2）投稿先のチャンネルID設定
取得したタスク情報を通知するチャンネルを指定します。
「投稿先のチャンネルID」欄をクリックして表示される候補から選択するか、注釈に沿って設定してください。
（2/2）通知メッセージの設定
自動通知するメッセージの内容を設定します。
定型文とアウトプットを活用することで、タスクごとの内容に合わせたメッセージを通知できます。
※タスクIDなど、取得した情報を通知する際にはアウトプットを利用します。
固定値を入れてしまうと、毎回それについて通知されてしまうためです。
設定完了後、「テスト」を実行し、Slackに正しく通知が届いていることを確認してください。
テストが成功したら、「保存」しましょう。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認
以上で全ての設定が完了しました！トリガーを「ON」にして、動作確認をしましょう。
設定お疲れ様でした！
ぜひ、実際の業務で活用し、業務効率の改善を体感してみてくださいね。
SlackのデータをWrikeに連携したい場合
今回はWrikeからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSlackからWrikeへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
1. Slackでチャンネルに投稿された内容をWrikeにタスク化する
Slackをコミュニケーションツールとして使用し、Wrikeでタスク管理を行っている場合などにおすすめのフローです。
Slackでの重要な情報や依頼を自動的にWrikeのタスクとして登録することで、情報の見落としを防ぎ、業務の効率化を実現するでしょう。
Slackでチャンネルに投稿された内容をWrikeにタスク化する
試してみる
■概要
「Slackでチャンネルに投稿された内容をWrikeにタスク化する」フローは、チームのコミュニケーションとプロジェクト管理をスムーズに連携させる業務ワークフローです。Slackでの重要な情報や依頼を自動的にWrikeのタスクとして登録することで、情報の見落としを防ぎ、業務の効率化を実現します。これにより、チーム全体の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SlackとWrikeを日常的に利用しているチームリーダーの方
・手動でのタスク管理に時間を取られ、業務効率化を図りたいプロジェクトマネージャーの方
・コミュニケーションとタスク管理を一元化したい企業のIT担当者の方
・情報共有の際にタスク化を自動化してミスを減らしたい方
■注意事項
・Slack、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2. Slackでチャンネルに投稿されたらWrikeのタスクにコメントを追加する
Slackをコミュニケーションツールとして使用し、Wrikeでタスク管理を行っている場合などにおすすめのフローです。
Slackの投稿をWrikeのタスク管理に自動で反映させる業務ワークフローで、Slackでのコミュニケーションを効率的にプロジェクト管理にも活用し、情報性の一貫性が保てるでしょう。
Slackでチャンネルに投稿されたらWrikeのタスクにコメントを追加する
試してみる
■概要
「Slackでチャンネルに投稿されたらWrikeのタスクにコメントを追加する」フローは、Slackの投稿をWrikeのタスク管理に自動で反映させる業務ワークフローです。
コミュニケーションを効率的にプロジェクト管理に活用し、情報の一貫性を保ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SlackとWrikeを日常的に活用しているチームメンバー
・コミュニケーション内容をプロジェクトタスクに自動反映させたいプロジェクトマネージャー
・手動でのタスク更新に時間を取られたくない方
・情報の一元管理と業務効率化を目指す企業の担当者
■注意事項
・Slack、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
WrikeやSlackのAPIを使ったその他の自動化例
Slackとの連携以外でも、WrikeのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Wrikeを使った自動化例
Wrikeで作成された新規タスクを他のツールに自動登録したり、他のデータベースの更新に合わせてWrikeのタスクも更新したり、タスクの更新・登録情報をチャットツールに通知したりすることも可能です！
Google スプレッドシートで行が更新されたらWrikeのタスクも更新する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が更新されたらWrikeのタスクも更新するフローです。
Wrikeにタスクが登録されたらChatworkに通知する
試してみる
Wrikeにタスクが登録されたらChatworkに通知するフローです。
Wrikeにタスクが登録されたらDiscordに通知する
試してみる
Wrikeにタスクが登録されたらDiscordに通知するフローです。
Wrikeでタスクが更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Wrikeでタスクが更新されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、プロジェクト管理を効率化する業務ワークフローです。
Wrikeでタスクのステータスが変更された際に、自動的にMicrosoft Teamsへ通知が送信されます。
これにより、チームメンバー間の情報共有がスムーズになり、プロジェクトの進行状況を迅速に把握できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとMicrosoft Teamsを活用してプロジェクト管理を行っている方
・チーム内のコミュニケーションを効率化したいリーダー
・タスクの更新情報を迅速に共有したいプロジェクトマネージャー
・プロジェクトの進捗を迅速に把握したい担当者
■注意事項
・Wrike、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Wrikeで作成された新規タスクをGitHubに登録する
試してみる
■概要
Wrikeでプロジェクトタスクを管理し、GitHubで開発を進めているチームでは、双方のツールに情報を手作業で登録する手間が発生していませんか。このような二重入力は非効率なだけでなく、転記ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Wrikeでタスクが作成されると同時にGitHubへIssueが自動で登録されるため、こうした課題を解消し、開発チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとGitHubを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
・手作業による情報連携でのミスを減らし、開発の生産性を向上させたいチームリーダーの方
・ツール間の連携を自動化し、スムーズな業務フローを構築したいと考えている方
■注意事項
・Wrike、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackを使った自動化例
Slackで受信した情報でチケットを作成したり、見込み客情報を他ツールに登録したり、カレンダーに予定を作成することも可能です！
Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加・更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加・更新されたらSlackに通知する」フローは、チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。
Microsoft SharePointでのデータ管理とSlackでのコミュニケーションを連携させることで、最新の情報をリアルタイムでチーム全体に伝えることができます。
これにより、情報の更新漏れや共有遅延を防ぎ、効率的な業務運営が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用して情報管理を行っているが、チームへの共有が手間に感じている方
・Slackでのコミュニケーション頻度が高く、最新情報を即時に共有したいと考えているチームリーダー
・情報更新時の通知作業を自動化し、業務効率を向上させたいIT担当者
・チームメンバー全員が最新のMicrosoft SharePointデータをリアルタイムで把握する必要があるプロジェクトマネージャー
■注意事項
・Microsoft SharePoint、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Slackにメッセージが投稿されたら、LINE WORKSに通知する
試してみる
■概要
「Slackにメッセージが投稿されたら、LINE WORKSに通知する」ワークフローは、情報共有の際に役立ちます。
自動で通知されるため情報共有の手間が削減されるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを利用してチームのコミュニケーションを行っている方
・LINE WORKSをメインの社内コミュニケーションツールとして利用している方
・Slackでの情報の見落としを防ぎたいと考える方
・チームメンバーに重要な情報を迅速に伝達したい方
・複数のコミュニケーションツールを効率的に統合して運用したいと考える方
・プロジェクトマネージャーとしてチームの情報共有をスピーディに行いたいと考える方
■注意事項
・SlackとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackの「問い合わせ」チャンネルに投稿されたら、HubSpotのチケットを自動作成する
試してみる
■概要
Slackの「問い合わせ」チャンネルに投稿されたら、HubSpotのチケットを自動作成するフローは、顧客からの問い合わせ管理を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを利用して顧客からの問い合わせを管理しているカスタマーサポート担当者
・HubSpotとSlackの連携による業務の自動化を検討しているIT担当者
・問い合わせ対応の効率化を目指し、ツール間の連携を強化したい企業の経営者
■注意事項
・Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackでチャンネルに投稿されたらZendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
「Slackでチャンネルに投稿されたらZendeskにチケットを作成する」フローは、Slack内の特定チャンネルに新しい投稿があった際に、自動的にZendeskにチケットを生成する業務ワークフローです。これにより、チーム内でのコミュニケーションとカスタマーサポートの連携がスムーズになり、迅速な対応が可能となります。
手動でのチケット作成の手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に活用しており、頻繁に問い合わせや依頼が投稿されるチャンネルを運営しているチームの方
・Zendeskを利用して顧客サポートを行っており、チケット管理の効率化を図りたいサポート担当者の方
・手動でのチケット作成が煩雑に感じている、業務の自動化を検討中の企業担当者の方
・SlackとZendeskの連携を通じて、サポート業務の迅速化と精度向上を目指している方
■注意事項
・ZendeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで新しい見込み客情報が投稿されたらSalesforceにリードを登録する
試してみる
■概要
「Slackで新しい見込み客情報が投稿されたらSalesforceにリードを登録する」フローは、営業プロセスの効率化を目指す業務ワークフローです。
Slackでのリアルタイムな情報共有とSalesforceの強力なCRM機能を連携させることで、見込み客の管理をスムーズに行えます。
これにより、営業チームは迅速にリードを追跡し、効果的なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に利用しており、Salesforceと連携させたい営業担当者の方
・見込み客情報の管理に手間を感じている営業チームリーダーの方
・CRMシステムとコミュニケーションツールを効果的に統合した業務フローを構築したい企業の経営者
・手動でのリード登録に時間を取られ、本来の営業活動に集中できていない方
■注意事項
・Slack、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
終わりに
WrikeとSlackを連携すれば、タスクの進捗管理が劇的にスムーズになるでしょう！
Wrikeで新規タスクが作成・更新されると、自動的にSlackに通知されるので、対応の遅れや確認漏れを防げます。
Slackを活用したタイムリーな通知で、チームの連携がより強固になり、仕事のスピードもアップするはずです。
マイアプリの登録、テンプレートのコピー、トリガーの設定といった簡単なステップで導入できるので、すぐに試せます。
Wrike×Slackの連携を活用して、もっとスムーズで快適なタスク管理を実現しましょう！
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