kintoneで特定条件に合うレコードが登録されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成してメールを送信する

■概要

「kintoneで特定条件に合うレコードが登録されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成してメールを送信する」ワークフローを利用すると、kintoneへのデータ登録後に請求書作成作業を自動化できます。
Microsoft Excelの雛形を使うため、書式の統一も容易になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneを利用して業務データや顧客情報を管理している方
• 請求書の作成を定型フォーマット(雛形)で実施しているが、繰り返し手作業での作成に手間を感じている方
• データ入力から請求書発行までの作業をスピーディに進めたい方
• Microsoft Excel形式の請求書を顧客ごとに作成し、管理を効率化したい方
• ミスを最小限に抑えつつ、迅速に請求書発行業務を行いたい経理担当者や事務担当者
• 請求業務を自動化して本来のコア業務に注力したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

kintoneとMicrosoft Excelを組み合わせることで、請求書の作成業務を素早いものにできます。
kintoneにレコードを登録すれば、その情報を元にMicrosoft Excelの雛形から自動的に請求書が作成されるため、毎回手入力する必要がなくなります。
これによって、手作業の工数を削減でき、請求書発行にかかる作業時間もスピーディに短縮されます。

また、コピペによる入力ミスや転記ミスなども防ぎやすくなり、より正確な請求書の発行が可能となります。
加えて、担当者がメールや紙媒体でやりとりする場面が減ることで、作業全体の効率がアップし、空いた時間を他の業務に充てることもできるでしょう。