kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成してメールを送信する

■概要

「kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成してメールを送信する」フローを利用すると、kintoneでの登録情報を基に請求書が自動生成されます。
あわせて生成ファイルをメール送信できるため、請求業務の手間を削減できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneを活用して顧客管理や受発注管理を行っている方
• Microsoft Excelで請求書を作成しているが、手作業での転記や送信作業をスピーディに効率化したい方
• 請求書の発行プロセスを迅速に進め、作業ミスや漏れを削減したい方
• 定型の請求書をMicrosoft Excelで作成している企業や担当者の方
• メールで取引先へ請求書を送信する業務を担当している方
• 毎回の請求書発行やメール送付に時間がかかり、業務効率を改善したい方

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■このテンプレートを使うメリット

この自動化フローを活用することで、kintoneに登録したレコードの内容をもとに、Microsoft Excelの請求書フォーマットを利用した書類作成がスピーディに行えるようになります。
Microsoft Excelに手作業で入力する必要がなくなり、作業の省力化を図れます。
また、そのままメールで請求書を送信できるため、一連の請求プロセスをまとめて効率化できる点も魅力です。
手作業による請求書作成や送信にかかる時間やミスが減るため、業務全体の正確性が高まるでしょう。