HubSpotで新しい会社が作成されたら、Salesforceの取引先として自動で追加する

■概要

「HubSpotで新しい会社が作成されたら、Salesforceの取引先として追加する」フローは、マーケティングと営業のデータ連携をスムーズに行う業務ワークフローです。
HubSpotで新規企業が登録された際に、自動的にSalesforceの取引先として追加されるため、手動でのデータ入力や情報の重複を防ぎ、効率的な営業活動をサポートします。
Yoomを活用したこの自動化により、両システム間の連携がシームレスになり、データの一貫性を保ちながら業務を進めることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとSalesforceを併用しており、データ同期に課題を感じている営業担当者の方
• マーケティングチームと営業チームの間で情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方
• 手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業の経営者の方
• HubSpotでの新規企業登録とSalesforceでの取引先管理を自動化したいIT担当者の方
• データ連携におけるヒューマンエラーを減らし、正確な情報管理を目指す方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローを活用することで、HubSpotでの新規会社登録が自動的にSalesforceに反映されるため、手動での入力作業が不要になります。
また、両システム間でデータが自動連携されることで、情報のずれや重複を防ぎます。
自動化により、営業チームはデータ管理に費やす時間を削減し、より実質的な営業活動に集中できます。