BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する
BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
BASE
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
BASEで新しい注文が入るたびに、注文情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、その内容を自動でMicrosoft Excelの指定したシートに記録するため、こうした課題を解消し、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEで発生する注文情報をMicrosoft Excelで管理しており、手入力を効率化したい方
- ECサイトの注文データの転記作業に時間を取られ、コア業務に集中できていない方
- 手作業による入力ミスをなくし、注文管理の正確性を高めたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEで注文が発生すると、注文情報が自動でMicrosoft Excelに追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、注文情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BASEとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得した注文情報を任意のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの注文情報（注文ID、購入者名、商品名、金額など）を紐付けるかを任意で設定できます。
- また、トリガーで取得した注文情報だけでなく、対応ステータスなどの固定値を特定の列に設定することも可能です。
■注意事項
- BASE、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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