DocuSignで契約が完了したらメールを送信する
DocuSignで契約が完了したらメールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
を自動連携できます。
■概要
DocuSignでの契約締結後、関係者への完了通知を手作業で行っていませんか？都度発生する連絡業務は手間がかかるだけでなく、関係者が多い場合には通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングをトリガーにして、指定した宛先にメールを自動で送信できます。これにより、契約完了後の連絡業務を効率化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約締結後の、社内や取引先への連絡を自動化したい方
- 手作業による通知業務での連絡漏れや、宛先間違いなどのミスを防ぎたい方
- 契約管理に関連する一連の業務フローを効率化したいと考えている法務・営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでエンベロープが完了すると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮できます。
- システムによって自動的に通知が実行されるので、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、契約完了の通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- メールの送信先は、特定の担当者や関連部署のメーリングリストなど、任意のアドレスに設定することが可能です。
- メールの件名や本文は自由に編集でき、DocuSignから取得した契約名や完了日などの情報を差し込むことで、より
- 具体的な通知を自動で作成できます。
■注意事項
- DocusignとYoomを連携してください。
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