DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知する
DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
Microsoft Teams
を自動連携できます。
■概要
DocuSignを活用した電子契約は便利ですが、契約完了後の社内への情報共有は手作業で行っていませんか。担当者への連絡に手間がかかったり、共有漏れによって後続の業務に遅れが生じたりするケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングをトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることができ、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約管理を担当しており、関係者への共有を効率化したい方
- Microsoft Teamsを社内の主要なコミュニケーションツールとして利用している方
- 契約締結後の請求書発行など、後続業務への連携をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了と同時に自動で通知が送信されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の送信先や内容を事前に設定できるため、連絡漏れや共有内容のばらつきといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのオペレーション設定で、通知を送るチームやチャネルを任意で指定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズ可能です。DocuSignから取得した契約者名や契約日などの情報を本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Docusign、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
DocuSign
DocuSign
を使ったテンプレート
@pocketからDocuSignで契約書を送信するフローです。DocuSignにおける手動作業の工数を削減できるため、チーム全体の生産性を高めることが可能です。また、データの入力が自動化されることでヒューマンエラーも防止できます。
DocuSignの契約完了をトリガーに契約書をDiscordへ自動送信するフローです。通知作業やファイル共有を手放しで行え、漏れや遅延を防ぎチーム共有を速め、業務の透明性を高め、手間も減ります。
DocuSignで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。このフローでは情報を自動で追加することで、手作業の手間を省き、素早い情報共有をします。また、ヒューマンエラーを回避し業務の進行を円滑にします。
Microsoft Teams
を使ったテンプレート
Microsoft Teamsの会議投稿をChatGPTで要約し、指定チャネルへ自動通知するフローです。確認時間を短縮し、情報の見落としや要約のばらつきを防ぎ、チーム全員が同じ要点を迅速に共有できます。
Microsoft Teamsのチャネルにファイルが投稿されたらSlackへ自動通知するフローです。手動共有の手間や通知漏れを防ぎ、部門間の情報連携をすっきり、円滑に保てます。
Microsoft Teamsの特定チャネル投稿をきっかけにSlackへメッセージを送るフローです。コピー&ペーストの手間や見落としを抑え、チャットアプリ混在環境でも情報共有を一元化しスムーズにします。
使用しているアプリについて
DocuSign
YoomではDocuSignのAPIとノーコードで連携し、DocuSignを用いた様々な業務を自動化できます。例えば、DocuSignで契約書を自動的に送信したり、DocuSignで契約が締結完了したら自動的に締結したファイルをGoogleDriveなどのファイルストレージに自動的に格納します。
詳しくみるテンプレート
@pocketからDocuSignで契約書を送信するフローです。DocuSignにおける手動作業の工数を削減できるため、チーム全体の生産性を高めることが可能です。また、データの入力が自動化されることでヒューマンエラーも防止できます。
@pocketからDocuSignで契約書を送信する
DocuSignの契約完了をトリガーに契約書をDiscordへ自動送信するフローです。通知作業やファイル共有を手放しで行え、漏れや遅延を防ぎチーム共有を速め、業務の透明性を高め、手間も減ります。
DocuSignで契約が完了したら、帳票をDiscordに送信する
DocuSignで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。このフローでは情報を自動で追加することで、手作業の手間を省き、素早い情報共有をします。また、ヒューマンエラーを回避し業務の進行を円滑にします。
DocuSignで契約が完了したらSPIRALの情報を更新する
Microsoft Teams
YoomではMicrosoft TeamsのAPIをノーコードで活用することができます。TeamsとYoomを連携することで、Teamsへの通知を自動化したり、Teamsのカレンダーに自動的に予定を登録することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Microsoft Teamsの会議投稿をChatGPTで要約し、指定チャネルへ自動通知するフローです。確認時間を短縮し、情報の見落としや要約のばらつきを防ぎ、チーム全員が同じ要点を迅速に共有できます。
Microsoft Teamsに会議情報が投稿されたら、ChatGPTで要約して通知する
Microsoft Teamsのチャネルにファイルが投稿されたらSlackへ自動通知するフローです。手動共有の手間や通知漏れを防ぎ、部門間の情報連携をすっきり、円滑に保てます。
Microsoft TeamsにファイルがアップロードされたらSlackで通知する
Microsoft Teamsの特定チャネル投稿をきっかけにSlackへメッセージを送るフローです。コピー&ペーストの手間や見落としを抑え、チャットアプリ混在環境でも情報共有を一元化しスムーズにします。
Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
エンベロープが完了したら
チャネルにメッセージが送信されたら
チャットにメッセージが送信されたら
カレンダーにイベントが登録されたら
チャネルにファイル付きのメッセージが送信されたら
特定のメッセージのスレッドに返信があったら
フローボットオペレーション
エンベロープを作成
テンプレートからエンベロープを作成・送信
特定のエンベロープの情報を取得
特定のエンベロープの書類情報を取得
特定のエンベロープの書類をダウンロード
証明書をダウンロード
特定のエンベロープを無効化
エンベロープを送信
エンベロープに添付ファイルを追加
エンベロープに書類を追加・更新
書類にフィールドを設定
書類のフィールドに値を追加
書類のフィールドに値を追加（ラジオボタン）
エンベロープを削除または無効にする
カスタムドキュメントフィールド値を取得
指定のドキュメントにカスタムフィールドを追加
エンベロープを検索
エンベロープを検索（次ページ開始用）
フローボットトリガー
エンベロープが完了したら
フローボットオペレーション
エンベロープを作成テンプレートからエンベロープを作成・送信特定のエンベロープの情報を取得特定のエンベロープの書類情報を取得特定のエンベロープの書類をダウンロード証明書をダウンロード特定のエンベロープを無効化エンベロープを送信エンベロープに添付ファイルを追加エンベロープに書類を追加・更新書類にフィールドを設定書類のフィールドに値を追加書類のフィールドに値を追加（ラジオボタン）エンベロープを削除または無効にするカスタムドキュメントフィールド値を取得指定のドキュメントにカスタムフィールドを追加エンベロープを検索エンベロープを検索（次ページ開始用）エンベロープ受信者タブの一覧を取得テンプレートからエンベロープを作成・送信（タブ付き）テンプレートからエンベロープを作成・送信（単一エンベロープ/複数タブ/単一タブラベル）テンプレートからエンベロープを作成・送信（単一エンベロープ/単一タブ/複数タブラベル）
フローボットトリガー
チャネルにメッセージが送信されたらチャットにメッセージが送信されたらカレンダーにイベントが登録されたらチャネルにファイル付きのメッセージが送信されたら特定のメッセージのスレッドに返信があったら
フローボットオペレーション
チームの一覧を取得チームメンバーの一覧を取得チャネルの一覧を取得チャネルにメッセージを送るチャットにメッセージを送るチャットの一覧を取得チャネルを作成チャネルにメッセージを送る（チャネルにメンションをする）カレンダーに予定を作成する（非推奨）ユーザーのプレゼンスを取得するチャネルに投稿されたメッセージに返信するカレンダーに予定を作成するフォルダ情報を取得するファイルをダウンロードチームにメンバーを追加特定のメッセージの返信一覧を取得特定のチャネル内のメッセージ一覧を取得ユーザー情報を取得カレンダーの予定を更新するイベント一覧を取得【次ページへのリンク用】イベント一覧を取得チームを作成会議の録画データをダウンロード会議情報を取得会議録画一覧を取得承認を要求承認一覧を取得承認をキャンセル
.png){kind=small}
