DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後に、その契約情報を手作業でMicrosoft Excelの管理表に転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、Microsoft Excelの情報を自動で更新することが可能になります。契約管理における手作業をなくし、より正確で効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了後、Microsoft Excelへの情報転記を手作業で行っている方
- 電子契約のステータス管理を効率化し、更新漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
- 契約管理業務の自動化を進め、より重要な業務に集中したいと考えている法務・営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了をきっかけに、Microsoft Excelの情報を自動で更新するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約情報の正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得する」アクションを設定し、完了した契約の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した契約情報を基に管理表の該当レコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガー設定では、通知を受け取るアカウントIDを任意で設定してください。また、オペレーションで情報を取得するエンベロープIDは、トリガーで取得した値を動的に設定します。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、更新対象となるファイルのアイテムIDやシート名を任意で設定してください。また、DocuSignから取得した契約者名や契約日などの情報を、どの列に反映させるか自由に設定が可能です。
■注意事項
- Docusign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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