DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する

■概要

DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.DocuSignで帳票類の管理を行う方

・契約書などの作成に活用している方

・帳票類の一元管理に活用している方

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2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方

・取引や顧客の情報を一元管理している方

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは作成した契約書の管理を円滑に行うためのツールです。
またMicrosoft Excelに関連情報を蓄積することで、情報の管理も円滑にでき業務を効率化します。
しかし、DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を毎回手作業で更新するのは、業務の属人化を招き、引継ぎや情報共有を困難にする可能性があります。

チーム内の情報のアクセス性を高めたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、DocuSignで契約が完了後、自動でMicrosoft Excelに送信日時を追加し手作業を省きます。
手作業を省くことで、入力ミスや漏れを未然に防ぐことができ、正確な情報共有につながります。

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■注意事項‍

・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。