DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、契約情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約締結をトリガーとして、必要な情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加し、契約管理の自動化をスムーズに実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignを利用しており、契約完了後の情報転記作業を効率化したい法務・営業担当者の方
- Google スプレッドシートで契約情報を管理しており、手入力によるミスや漏れを防ぎたい方
- 契約管理業務全体の工数を削減し、コア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignで契約が完了すると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、契約者名や契約日などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、契約情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加する対象のスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- DocuSignから取得した情報のうち、スプレッドシートのどの列にどの項目（契約者名、締結日など）を追加するかは、自由に設定が可能です。
■注意事項
- Docusign、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
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