DocuSignで契約が完了したらGoogle Chatに通知する
DocuSignで契約が完了したらGoogle Chatに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
Google Chat
を自動連携できます。
■概要
DocuSignを活用した電子契約は便利ですが、契約が完了した後の社内への情報共有に手間を感じていませんか？担当者が手動で連絡していると、共有漏れや遅延が発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングを検知して、自動でGoogle Chatへ通知を送信できます。これにより、関係者への迅速で確実な情報共有が実現し、契約後の業務をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約完了連絡を、手作業で行っている契約管理や営業担当者の方
- 契約に関する情報をGoogle Chatで迅速に共有し、業務効率化を図りたい方
- 手作業による連絡漏れや遅延を防ぎ、情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了と同時にGoogle Chatへ自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 連絡対応を自動化することで、通知の送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、契約完了の旨を任意のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのメッセージ送信アクションでは、通知を送信したいスペースを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、契約者名や契約日など、トリガーで取得した情報を変数として埋め込み、送信することもできます。
■注意事項
- DocuSign、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
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