HubSpotで情報が送信されたら、Zoomの会議を作成する
HubSpotで情報が送信されたら、Zoomの会議を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoom
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotのフォームからお問い合わせや商談の申し込みがあった際に、都度ZoomのミーティングURLを発行して案内する作業に手間を感じていないでしょうか。手作業での対応は、URLの発行ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をトリガーとして、Zoomのミーティング作成が自動化されるため、日程調整にかかる工数を減らし、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZoomを利用して、商談や面談などの日程調整を行っている方
- フォーム送信後の手作業による会議URL発行に、非効率を感じている担当者の方
- HubSpotを起点としたマーケティングやセールス業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると、Zoomの会議が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたURL発行などの時間を削減できます。
- 手作業によるURLの発行間違いや、会議設定の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客への迅速で正確な案内が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、会議のトピックや時間などを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomでミーティングを作成する際に、トピック（議題）やアジェンダの項目に、HubSpotのフォームで取得した氏名や会社名といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
- ミーティングの時間、パスワードの有無、待機室設定など、各種項目を運用に合わせて固定値で設定したり、フォームからの情報をもとに動的に設定したりと、柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項
- HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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