■概要

Backlogで管理している開発やタスクの進捗を、顧客情報と紐づけてSalesforceでも管理している場合、両方のステータスを手作業で更新するのは手間がかかり、更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Backlogの課題ステータスが変更された際に、関連するSalesforceのレコードのステータスも自動で更新できるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• BacklogとSalesforceを併用し、ステータスの手動更新に手間を感じている方
• プロジェクトの進捗と顧客情報を連携させ、管理を効率化したいマネージャーの方
• 開発チームと営業チーム間の情報連携をスムーズにしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Backlogでの課題更新をトリガーにSalesforceのステータスが自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるステータスの更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいた管理が実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BacklogとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題が更新されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションで条件分岐を設定し、特定のステータスに変更された場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Backlogの課題に対応するレコードのステータスを更新します。

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforce連携機能は、Yoomのチームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
• チームプランやサクセスプランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中にSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。