HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Google Chatに通知する
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Google Chatに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Google Chat
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、自動的にGoogle Chatへ通知を送信できるため、リードへの迅速なアプローチやスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、リード獲得後の初動を迅速化したい営業担当者の方
- チーム内の情報共有をGoogle Chatで行っており、手動での通知作業を効率化したい方
- セールスプロセスの自動化を進め、よりコア業務に集中したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を基に通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送信したいスペースのリソース名を任意で設定してください。
- 送信するメッセージの本文は自由に編集が可能です。HubSpotから取得したコンタクト名や会社名などの情報を含めるよう設定できます。
■注意事項
- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
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