■概要
SPIRALでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求情報をSPIRALで管理している方
・取引先への請求情報をSPIRALで一元管理している方
・請求データの入力を日常的に行う経理部門の方
2.ステータスに応じた請求書の作成を行う方
・SPIRALのレコードのステータスを起点に業務を進めている方
・freee請求書における請求書の作成を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
freee請求書はクラウド型のツールで、請求書の作成を場所を問わず行うことができます。
SPIRALのステータスに応じて請求書の作成を行う場合、更新タイミングの把握が遅れてしまうと業務運営に支障をきたす恐れがあります。
このフローを活用することで、SPIRALでステータスが更新されるとfreee請求書における請求書の作成を自動で行うため、毎回のステータス確認が不要になります。
請求書の作成がタイムリーに行われるため、作成後の確認や顧客への送信もスムーズに進めることが可能です。
また、請求書作成における手動データの入力も省くことができるため、入力ミスや漏れを防止することができます。
■注意事項
・SPIRAL、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
