GMOサインで契約が完了したら@pocketの情報を更新する
GMOサインで契約が完了したら@pocketの情報を更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
GMOサイン
と
@pocket
を自動連携できます。
■概要
GMOサインで電子契約が完了した後、その内容を顧客情報管理ツールである@pocketに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GMOサインで署名が完了したタイミングで、@pocketの情報を自動で更新できるため、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GMOサインと@pocketを利用しており、二重入力の手間に課題を感じている方
- 電子契約後の顧客情報の更新を自動化し、作業ミスを減らしたいと考えている方
- 契約管理業務を効率化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- GMOサインでの署名完了をトリガーに@pocketの情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GMOサインと@pocketをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「文書詳細情報の取得」アクションを設定し、完了した契約書の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションで@pocketのアクションを設定し、前のステップで取得した契約情報を任意のフィールドに更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- GMOサインとの連携設定では、ご利用の環境に応じたシークレットキーや顧客IDなどを設定してください。
- @pocketのオペレーションでは、GMOサインから取得した契約者名や契約日などの値を、@pocket内のどのフィールドに反映させるかを自由に設定できます。
■注意事項
- GMOサイン、@pocketのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
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