GMOサインでエンベロープが完了したら、Hubspotの取引ステージを更新する

このテンプレートを試す

No items found.

■概要

GMOサインでエンベロープが完了したら、Hubspotの取引ステージを更新するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotとGMOサインを併用している営業チーム

・契約書などの書類締結プロセスをGMOサインで電子化し、HubSpotの取引ステージと連携させて管理したい方

・契約締結後のステータス変更を手動で行う手間を省き、業務効率を向上させたい方

・契約締結状況をリアルタイムに把握し、営業活動の進捗管理を効率化したい方

‍

2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者

・営業プロセスの可視化と自動化を進め、営業活動の生産性を向上させたい方

・契約管理業務の効率化により、人的リソースを他の業務に集中させたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

・GMOサインでのエンベロープ完了をトリガーに、HubSpotの取引ステージを自動で更新するため、手作業によるステータス変更の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。

・契約締結プロセスをHubSpotで一元管理することで、ボトルネックの特定や改善点の発見に繋がり、営業プロセスの最適化を促進します。

‍

■注意事項

・HubSpot、GMOサインのそれぞれとYoomを連携させてください。

・GMOサインとの連携方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168734

・GMOサインでの署名依頼方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168847

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

入力フォームの情報をもとにGMOサインで契約書を送付

入力フォームで入力した情報をもとに、GMOサインで契約書を自動的に送付します。‍

詳細を見る

GMOサインで契約書の署名が完了したらSlackに通知

GMOサインで契約書の署名が完了したらSlackに通知します。‍

詳細を見る

GMOサインで契約が完了したらAirtableの情報を更新する

GMOサインで契約が完了したらAirtableの情報を更新するフローです。このフローは契約が完了後自動で情報を更新し、手作業の手間を省き業務を効率化します。契約完了をトリガーに自動で情報を更新して、チームに共有する情報を最新に保ちます。

詳細を見る

GMOサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する

GMOサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。このフローは契約が完了したら登録情報を自動で更新します。作業の手間や時間を省くことで、コア業務にチーム全体が集中でき、生産性向上へと繋げます。

詳細を見る

GMOサインで書類の締結が完了したら、ファイルをBoxに格納する

GMOサインで書類の締結が完了したら、ファイルをBoxに格納することができます。Boxへのファイル格納を自動化することで、格納先の誤りや格納漏れを未然に防ぐことができるため、書類管理が格段に楽になります。

詳細を見る

GMOサインで契約が完了したら@pocketの情報を更新する

GMOサインで契約が完了したら@pocketの情報を更新するフローです。@pocketの情報が常に最新化された状態となるため、メンバー間の情報連携がスムーズになり、正確な情報を元に作業を進めることが可能です。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

GMOサイン

YoomではGMOサインのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、YoomデータベースやSalesforce、kintoneなどの情報で契約書を作成し、自動的にGMOサインを通じて契約書を送付するといったことが可能です。