GMOサインでエンベロープが完了したら、HubSpotの取引ステージを更新する
GMOサインでエンベロープが完了したら、HubSpotの取引ステージを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
GMOサイン
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
GMOサインでの契約締結後、HubSpotの取引ステージを手動で更新する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因となり、正確な営業管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、GMOサインでの署名完了をトリガーにHubSpotの取引ステージを自動で更新できるため、こうした課題を解消し、営業プロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GMOサインとHubSpotを利用し、契約後のステータス更新を手作業で行っている営業担当者の方
- 契約締結から受注までのプロセスを自動化し、営業活動の効率化を図りたいマネージャーの方
- 手作業による更新漏れを防ぎ、HubSpot上の取引情報を正確に管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
- GMOサインでの署名完了後、HubSpotの取引ステージが自動で更新されるため、手作業で対応していた時間を短縮できます。
- 手動での更新作業が不要になることで、更新漏れやステータスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GMOサインとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「取引の更新」アクションを設定して、署名が完了した取引のステージを更新するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「取引の更新」アクションでは、更新対象となる取引を特定するための取引IDを任意で設定してください。トリガーで取得した情報などを活用して設定が可能です。
- 更新する取引ステージの内容も任意で設定できます。「契約締結済み」など、自社の運用に合わせたステージ名に変更して活用してください。
■注意事項
- GMOサイン、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
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