kintoneで登録された情報をBowNowに追加する

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■概要

kintoneで登録された情報をBowNowに追加するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1.kintoneを利用している方

・kintoneで顧客情報を一元管理している方

・顧客情報を他のツールにも連携して活用している方

2.業務でBowNowを利用している方

・リードの管理を行う営業担当者

・BowNowへのデータ登録を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

BowNowへのリードの登録は入力項目が多いため、他のツールからデータを転記して入力する場合、時間がかかり業務負担が増加します。
また、kintoneのデータを元に入力作業をおこなう場合、毎回の新規登録データの確認作業や手動入力は非効率的です。

このフローでは、kintoneに登録されたリード情報をBowNowに自動で追加することができ、入力作業を効率化します。
BowNowへのリード追加をシームレスに行えるため、リードの状態が常に最新化され、フォローアップのメール配信をスムーズに行うことが可能です。

入力ミスや登録漏れも防止できるため、確認や修正作業の工数を削減することもできます。

■注意事項

・kintone、BowNowのそれぞれとYoomを連携してください。

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Googleフォームの回答をkintoneに登録
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kintoneのステータスが更新された際に、そのレコードに関連するサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形から見積書を自動的に発行し、承認後にGmailで送付します。見積書の内容や送付先、件名などを自由に変更してご使用いただけます。‍
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kintoneでレコードが編集されたら、LINE WORKSに自動的に通知します。LINE WORKSに通知する内容は、編集されたレコードの情報を自由にカスタマイズできます。‍
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kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知する
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kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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YoomではBowNowのAPIとノーコードで連携して業務を自動化することができます。たとえば、BowNowでリード情報が更新されたらチャットツールに通知したり、SalesforceやHubSpotなどに登録されたリード情報をもとにBowNowにもリード情報を追加することができます。
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