■概要
マーケティング活動で獲得したリードに対し、契約書を迅速に送付することは重要ですが、BowNowでフォームが送信されるたびに手動でDocuSignを操作するのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、BowNowで特定のフォームが送信されたことをトリガーとして、即座にDocuSignで契約書を自動送信できるため、契約締結までのリードタイムを短縮し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで獲得したリードへの契約書送付を自動化したいマーケティング担当者の方
- DocuSignを使った契約プロセスを効率化し、対応漏れを防ぎたい営業担当者の方
- MAと電子契約ツールを連携させ、業務全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowのフォーム送信を起点に契約書が自動送信されるため、これまで手作業で行っていた情報確認や送付作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による宛先やテンプレートの間違い、送信漏れといったヒューマンエラーを軽減し、確実な契約プロセスを構築します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「フォームコンバージョン通知を受け取ったら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでBowNowを選択し、「リード情報を取得する」アクションを設定して、トリガーとなったフォーム送信者の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定し、取得したリード情報をもとに契約書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションでは、ご自身のDocuSignアカウントIDや、送付したい契約書のテンプレートIDを任意で設定してください。
- 契約書の受信者（氏名、メールアドレス）には、前のステップでBowNowから取得したリード情報を動的にマッピングしてください。
■注意事項
- BowNow、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
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