Airtableにレコードが追加されたら、BowNowにリードを作成する

Airtableにレコードが追加されたら、BowNowにリードを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
BowNow
Airtable
を自動連携できます。
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■概要

Airtableで管理しているリード情報を、MAツールであるBowNowへ一つひとつ手作業で登録していませんか?この単純作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、`BowNow`の`API`連携などを意識することなく、Airtableに新しいレコードが追加されるだけで、自動的にBowNowへリード情報を作成します。データ連携の手間を省き、よりスムーズなリード管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • AirtableとBowNowを併用しており、リード情報の手動登録に手間を感じている方
  • `BowNow`の`API`を活用し、リード獲得から育成までのプロセスを自動化したいと考えている方
  • ノーコードでAirtableとBowNow間のデータ連携を素早く実現したいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Airtableへのレコード追加と同時にBowNowへリードが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ入力が不要になることで、登録情報の入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、AirtableとBowNowをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Airtableのトリガー設定で、どのテーブルやビューからレコード情報を取得するかを任意で設定してください。
  • BowNowのオペレーション設定では、Airtableから取得したどの情報を、BowNowのリード情報のどの項目(氏名、会社名、メールアドレスなど)に紐付けるかを任意で設定します。

■注意事項

  • AirtableとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Airtableのアウトプットの取得方法はこちらを参考にしてください。
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