TimeRexで予定が登録されたらSansanに顧客情報を追加する
TimeRexで予定が登録されたらSansanに顧客情報を追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
TimeRex
と
Sansan
を自動連携できます。
■概要
TimeRexで日程調整が完了した後、その都度Sansanに顧客情報を手入力していませんか？手作業による情報の転記は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、SansanとTimeRexの連携を自動化することで、TimeRexで予定が登録された際にSansanへ顧客情報が自動で追加されるようにし、こうした情報登録に関する業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexで獲得したアポイント情報を、手作業でSansanに登録している営業担当の方
- SansanとTimeRexの連携を自動化し、顧客情報管理の効率を上げたいと考えている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexの予定登録をトリガーにSansanへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- SansanとTimeRexの連携をシステム化することで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、SansanとTimeRexをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定して、予定が登録された際のデータを受け取ります。
- 次に、オペレーションで「分岐」を設定し、特定の条件に合致した場合のみSansanへの登録処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報を基に顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanで名刺データを登録する際、企業名や氏名、メールアドレスといった各項目に、トリガーとなるTimeRexから取得したどの情報を登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Sansan、TimeRexのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐オペレーションはパーソナルプラン以上、Sansanはミニプラン以上でご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能・アプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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