kintoneでステータスが更新されたらMakeLeapsで請求書を発行する

■概要

kintoneでステータスが更新されたらMakeLeapsで請求書を発行するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. kintoneで請求情報を管理している方

・請求業務を行う経理部門の方

・日常的に請求情報の入力を行っている営業部門の方

2. MakeLeapsを利用している方

・請求書の発行をMakeLeapsから行っている方

・kintoneの請求情報をMakeLeapsに連携して効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

MakeLeapsにおける請求書の発行をkintoneのステータス更新に応じて行う際、確認タイミングによってはタイムラグが生じます。
取引先への請求書の発行をスピーディーに行いたい場合、kintoneのステータス確認の作業を効率化したいと感じているかもしれません。

このフローでは、kintoneで特定のステータスに更新されるとMakeLeapsにおける請求書の発行を自動化することができるため、業務の効率化が図れます。
MakeLeapsの請求書発行における手動入力が不要となることで、ヒューマンエラーも防止され、請求書発行後の確認や修正作業における担当者の負担を軽減することが可能です。

また、フローの後にメールアクションから請求書の送付を追加することもできます。

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■注意事項

・kintone、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。