■概要
新しい取引先が発生するたび、顧客リストを管理しているGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusの両方に情報を手入力していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい取引先の行を追加するだけで、マネーフォワード クラウド会計Plusに取引先情報が自動で作成され、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusの両方で取引先情報を管理している方
- 取引先情報の二重入力や手作業での転記によるミスや手間をなくしたいと考えている方
- 経理や営業事務における定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけで取引先が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計PlusをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、監視したいシートを指定します。
- 続けて、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計Plusの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を各項目にマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行に「登録済み」などのステータスを書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計Plusで取引先を作成する際に、Google スプレッドシートのどの列の情報を、取引先コード、取引先名称、適格請求書発行事業者登録番号などの項目に割り当てるかを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの行を更新するかの条件や、処理完了後に特定の列に書き込む値（例：「登録済み」など）を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド会計PlusとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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