Google スプレッドシートで行が追加されたらマネーフォワード クラウド会計Plusに取引先を作成する方法

ステップ1：Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusをマイアプリ連携

Yoomの登録完了後、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。

次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。

Google スプレッドシートとYoomの連携

1.検索する

Google スプレッドシートのアイコンをクリックします。

2.サインイン

赤枠をクリックしてください。

3.アカウント選択

連携するアカウントを選択します。

確認して了承したら次へを押します。

4.連携完了

画面が切り替わり、上記の表示がされれば連携完了です。

5.Google スプレッドシートの用意

マネーフォワード クラウド会計Plusに登録する取引先データの管理を行っているGoogle スプレッドシートを用意しましょう。

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この際に、<span class="mark-yellow">必ず「取引先コード」「取引先名」「取引先ID」を作成しておきましょう</span>

取引先IDはGoogle スプレッドシートのデータを用いてマネーフォワード クラウド会計Plusに取引先を登録した後に追加されるデータとなります。そのため、現時点では空欄で構いません。

マネーフォワード クラウド会計PlusとYoomの連携

1.検索する

マネーフォワード クラウド会計Plusのアイコンをクリックします。‍

2.ログイン

まずはログインをしましょう。

3.事業者の選択

連携する事業者を選択した後、次へをクリックします。

4.アプリとの連携を許可

内容を確認し了承したら許可を押してください。

5.連携完了

画面が切り替わり、上記の表示がされれば連携完了です。

ステップ2：テンプレートのコピー

次に、今回使用するテンプレートをコピーしてください。

1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、上記の表示がされます。

画像のようなページに移行するので、詳細な設定を行っていきましょう。

ステップ3：Google スプレッドシートの起動設定

1.マイプロジェクトを開く

画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。

2.コピーしたテンプレートを開く
‍「【コピー】Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusに取引先を作成する」をクリックします。‍

3.アプリトリガーを選択

Google スプレッドシートのアイコンの「行が追加されたら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

4.トリガーの起動間隔の設定

起動間隔を設定しましょう。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

5.IDの入力

ボックス下部の補足に従い、候補から設定しましょう。ボックスをクリックします。

Google スプレッドシートのデータが一覧表示されるため、マネーフォワード クラウド会計Plusと連携したいものをクリックして挿入してください。
シートIDも同様に設定しましょう。‍

6.テーブル範囲などの入力

テーブル範囲などを指定します。

今回は用意したGoogle スプレッドシートのテーブル範囲は、A～Dとなります。

他と重複しない列はAの取引先コードとしました。

そのため、設定は画像のようになります。

7.テストの実行

設定が完了したらテストボタンを押してください。
テスト成功と表示が出たら完了です。保存をクリックします。

ステップ4: マネーフォワード クラウド会計Plusにデータを追加しGoogle スプレッドシートに取引先IDを追加する設定

1.アプリと連携する

マネーフォワード クラウド会計Plusのアイコンの「取引先を作成」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

2.必須項目の設定

必須項目の設定を行いますが、テンプレートを活用しているため終了しています。

そのため、その他のデータ挿入がある場合は入力を行いましょう。
今回はGoogle スプレッドシートに適格請求書発行事業者登録番号を設定しているので、このデータ挿入を行います。
まずはボックスをクリックしてください。

赤枠の「行が追加されたら」を選択します。

Google スプレッドシートのレコードデータが表示されるため、ボックスの名称と等しいものをクリックして挿入しましょう。

挿入できると画像のようになります。‍

3.テストの実行

設定が完了したらテストボタンを押してください。
テスト成功と表示が出たら完了です。保存をクリックします。

続けて、Google スプレッドシートにマネーフォワード クラウド会計Plusから発行された「取引先ID」を追記する設定を行います。‍

1.データベースを操作する

Google スプレッドシートのアイコンの「レコードを更新する」をクリックします。
下へスクロールしましょう。‍

2.必須項目の設定

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必須項目を入力していきます。スプレッドシートIDのボックスをクリックしてください。

ボックス内をクリックすると、画像のように作成済みのシートが一覧表示されるので、先ほどマネーフォワード クラウド会計Plusと連携したGoogle スプレッドシートを選択してください。
タブ名も同じように設定しましょう。

テーブル範囲に関しては用意したGoogle スプレッドシートに依存するため、Google スプレッドシートの内容に沿って入力していきましょう。

今回はA～Dまで使用しているため、画像のように設定しました。
入力できたら次へを押します。

3.更新したいレコードの条件

更新したいレコードの条件を設定していきます。

左のボックスは取引先コードにし、右のボックスをクリックしましょう。
Google スプレッドシートのアイコンを選択します。

Google スプレッドシートのデータの中から、他のデータと重複しないものとして設定した一意の値を取得します。
今回は一意の値を取引先コードとしたため、取引先コードをクリックしてください。
この設定を行うことで、Google スプレッドシートに設定されている一意の値がマネーフォワード クラウド会計Plusの情報と紐づき、<span class="mark-yellow">マネーフォワード クラウド会計Plusに新規登録された際に発行される取引先IDをGoogle スプレッドシートに追加できるようになります。</span>
これによりGoogle スプレッドシートでもマネーフォワード クラウド会計Plusでの取引先IDの確認が可能になります。

4.更新後のレコードの値

次に、Google スプレッドシートの取引先IDの列にデータが追加されるように設定を行います。
まずはボックスをクリックしましょう。

マネーフォワード クラウド会計Plusのアイコンを選択します

マネーフォワード クラウド会計Plusに新規登録されたデータが一覧表示されます。
ボックスの項目名と等しいデータを選択しましょう。
画像の場合、ボックスの項目名が「取引先ID」のため、マネーフォワード クラウド会計Plusのデータからは同じく「取引先ID」を選びました。

データが挿入できると画像のようになります。‍

4.テストの実行

データの挿入が完了したらテストボタンを押しましょう。
テスト成功と表示が出たら、設定は完了です。保存を押してください。‍

5.トリガーをONにする

フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
以上でアプリ連携が完了です。

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今回使用したフローボットテンプレート
Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusに取引先を作成する

Google スプレッドシート・マネーフォワード クラウド会計Plusを使ったその他の自動化例

他にGoogle スプレッドシート・マネーフォワード クラウド会計Plusを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Google スプレッドシートで行が更新されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusで取引先を削除する

取引先の削除も自動化可能です。今回のテンプレートと併用すれば登録と削除の自動化が実現できます。

2.Google スプレッドシートで行が更新されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusで取引先を更新する

登録や削除だけでなく更新にも対応しています。マネーフォワード クラウド会計Plusの取引先データ管理を自動化し、効率の向上を図りませんか？

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3.Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusに仕訳を作成する

取引先のデータの他に仕訳の作成も自動化できます。入力作業が削減できれば、業務負担が軽くなるはずです。

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まとめ

Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusの連携を行うと、業務の効率化に大きく貢献できるはずです。
今まで手間をかけて行っていた手動でのデータ入力を省き、業務の生産性が高まるかもしれません。また、他のテンプレートと併用することで登録や削除、更新なども自動化できます。
自動化を試みたいフローを探し出し、実際に操作してみることをおすすめします。Yoomならアプリ連携にプログラミングの知識は必要ありません。ぜひこの機会に、業務改善にお役立てください。