■概要
Google スプレッドシートで管理している取引先情報を、都度マネーフォワード クラウド会計Plusに転記していませんか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートの行情報を更新するだけで、マネーフォワード クラウド会計Plusの取引先データが自動で更新され、こうしたデータ連携の手間を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusを併用し、取引先情報を手作業で更新している方
- 二重入力による手間の削減や、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている経理・営業担当者の方
- 取引先マスタの情報を常に最新の状態に保ち、データ管理を効率化したいと考えている情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、マネーフォワード クラウド会計Plusへ自動で反映されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを更新するため、手作業で起こりがちな入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計PlusをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計Plusを選択し、「取引先を更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新内容を指定します。
- 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードの更新」アクションを設定して、更新が完了したことをスプレッドシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計Plusで更新する項目として、取引先IDや取引先コード、取引先名称などを、Google スプレッドシートのどの列のデータと紐付けるか任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの「レコードの更新」オペレーションで、どのレコードを更新するかの条件や、更新後の値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド会計PlusとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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