Google スプレッドシートで行が更新されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusで取引先を更新する

Google スプレッドシートで行が更新されたら、マネーフォワード クラウド会計Plusで取引先を更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
マネーフォワード クラウド会計Plus
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
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■概要

Google スプレッドシートで管理している取引先情報を、都度マネーフォワード クラウド会計Plusに転記していませんか?
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートの行情報を更新するだけで、マネーフォワード クラウド会計Plusの取引先データが自動で更新され、こうしたデータ連携の手間を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusを併用し、取引先情報を手作業で更新している方
  • 二重入力による手間の削減や、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている経理・営業担当者の方
  • 取引先マスタの情報を常に最新の状態に保ち、データ管理を効率化したいと考えている情報システム担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、マネーフォワード クラウド会計Plusへ自動で反映されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
  • システムが自動でデータを更新するため、手作業で起こりがちな入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計PlusをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計Plusを選択し、「取引先を更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新内容を指定します。
  4. 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードの更新」アクションを設定して、更新が完了したことをスプレッドシートに記録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • マネーフォワード クラウド会計Plusで更新する項目として、取引先IDや取引先コード、取引先名称などを、Google スプレッドシートのどの列のデータと紐付けるか任意で設定してください。
  • Google スプレッドシートの「レコードの更新」オペレーションで、どのレコードを更新するかの条件や、更新後の値を任意で設定してください。

■注意事項

  • Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド会計PlusとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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