■概要
日々の経理業務で、一度登録した仕訳の修正や削除が必要になる場面は少なくありません。
Google スプレッドシートで管理している情報を元に、マネーフォワード クラウド会計Plusで手作業で仕訳を削除していると、手間がかかる上にミスの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行を更新するだけで、対象の仕訳が自動で削除されるため、こうした作業を効率化し、正確な会計処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計Plusを併用し、仕訳管理を手作業で行っている方
- 仕訳の修正や削除における入力ミスや処理漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方
- 定型的な会計処理を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、マネーフォワード クラウド会計Plusの仕訳削除が自動実行されるため、手作業の時間を短縮することができます。
- 手動での削除作業が不要になるため、IDの指定間違いや削除漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計PlusをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計Plusを選択し、「仕訳の削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元に削除対象の仕訳を指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了したことがわかるように行の情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計Plusの「仕訳の削除」アクションでは、削除対象を特定するため、Google スプレッドシートの列から取得した仕訳IDを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新したい行の条件や、更新後の値を任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド会計PlusとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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