Google スプレッドシートで行が追加されたら、Paddleに新規取引を作成する
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Paddleに新規取引を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
と
Paddle
を自動連携できます。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報や取引情報を、決済サービスのPaddleへ都度手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、金額の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されるだけでPaddleに新規取引が自動で作成され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとPaddle間での手作業による情報登録を効率化したい方
- Paddleへの取引情報の登録漏れや入力ミスを防ぎたいと考えている経理や営業担当者の方
- サブスクリプションサービスの顧客管理や請求業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されるとPaddleに取引が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、金額の入力間違いや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPaddleをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションでPaddleの「Create New Transaction」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を基に新規取引を作成します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了したことを元のシートに記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Paddleで新規取引を作成するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した顧客名や金額などの値を引用して、各項目に自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
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例えば、Paddleで決済が完了したらHubspotやSalesforceなどのCRMのデータを更新したり、Paddleから支払い期限が切れている取引情報を抽出してSlackやTeamsなどのチャットに通知するといったことが可能です。
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行が追加されたら
行が更新されたら
Product Created
Product Updated
Customer Created
Customer Updated
Transaction Created
Transaction Billed
Transaction Completed
Transaction Paid
Transaction Past Due
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Subscription Activated
Subscription Canceled
Subscription Past Due
Subscription Paused
Subscription Resumed
フローボットオペレーション
セルに値を入力
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値を削除する
新しいスプレッドシートを作成する
シート（タブ）をコピーする
新しいシート（タブ）を追加する
シート（タブ）を削除する
値を置換する
シート名を更新する
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スプレッドシートの情報を取得
シート名を取得する
数式を繰り返す
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特定の列でソート
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指定のセルにメモを追加する
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
フローボットトリガー
Product CreatedProduct UpdatedCustomer CreatedCustomer UpdatedTransaction CreatedTransaction BilledTransaction CompletedTransaction PaidTransaction Past DueTransaction Payment FailedSubscription CreatedSubscription ActivatedSubscription CanceledSubscription Past DueSubscription PausedSubscription ResumedSubscription Updated
フローボットオペレーション
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