Gmailで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、PaddleにCustomerを作成する

Gmailで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、PaddleにCustomerを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Paddle
Gmail
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Gmailで受け取った申込書などの添付ファイルを開き、内容を確認してPaddleに手作業で顧客情報を登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Gmailで受信した添付ファイルの情報をOCR機能で自動で読み取り、Paddleに顧客情報を登録する一連のプロセスを自動化するため、手作業による手間や登録ミスといった課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Gmailで受信した申込書を基に、Paddleへ手動で顧客登録している担当者の方
  • 定型的なデータ入力作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていない方
  • 手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Gmailでのファイル受信をきっかけに、OCRでの読取からPaddleへの顧客登録までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
  • システムが自動で情報を処理するため、目視での確認や手入力による転記ミス、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GmailとPaddleをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、トリガーで受信したメールの添付ファイルを指定します。
  4. 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」を設定し、OCR機能で読み取った情報を紐付けて顧客を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能で文字を読み取るアクションにおいて、読み取りの対象とするファイルや抽出したい項目、書類の言語などを任意で設定してください。
  • Paddleで顧客を作成するアクションで、OCR機能で読み取ったどの情報をEmailやFull Nameなどの各項目に紐付けるかを設定してください。

■注意事項

  • GmailとPaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
PaddleでProductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Paddleの新規商品登録をきっかけにBoxへ対応フォルダを自動生成するフローです。手動作成や命名ゆれを抑え、商品情報と関連資料をスムーズに管理できます。
Paddleで特定のProductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Paddleで商品が登録されるとBoxにフォルダを自動生成するフローです。Yoomで連携設定するだけで作成漏れや命名ミスを防ぎ、日々のフォルダ管理の手間を抑えます。ファイル体系の統一にも役立ちます。
PaddleでProductが作成されたら、説明を要約しShopifyに商品を追加する
Paddleで商品が作成されるとAIが説明を要約し、Shopifyへ自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、作業時間を短縮してEC担当者の負荷を下げ、商品管理をスマートに行えます。
PaddleでCustomerが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Paddleで作成された顧客をShopifyへ自動登録するフローです。AIで必要項目を抽出し、手入力の手間や転記ミスを抑えて顧客管理の時間を節約できます。タグ設定も自由に行えます。
フォームから回答が送信されたら、PaddleにCustomerを作成する
Yoomフォーム送信をきっかけにPaddleへ顧客情報を自動登録するフローです。手入力の手間とヒューマンエラーを抑え、顧客管理と請求業務をすばやく確実に進め、作業全体をスムーズにし毎日の事務負担を軽減します。
Paddleでproductが作成されたら、内容を要約し更新する
YoomでPaddleとAIを連携し、商品作成時に内容を要約して自動で商品情報を更新するフローです。手入力の更新作業や要約作成の負担を減らし、商品データの漏れや誤りを防げます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Paddle
Paddle
を使ったテンプレート
Gmail
Gmail
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Paddle
YoomではPaddleのAPIとノーコードで連携し、API経由でPaddleの操作を自動化できます。 例えば、Paddleで決済が完了したらHubspotやSalesforceなどのCRMのデータを更新したり、Paddleから支払い期限が切れている取引情報を抽出してSlackやTeamsなどのチャットに通知するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Gmail
YoomではGmailのAPIとノーコードで連携し、Gmailからのメール送信を自動化することが可能です。請求書や契約書などを自動的に作成しGmail経由で送付したり、問い合わせなどに対して自動的に返信を行うことができます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる