■概要
HubSpotで管理している取引情報をもとに、手作業でMisocaの請求書を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は、情報の転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引情報からMisocaの請求書作成までを自動化できるため、手作業による入力の手間やミスを削減し、請求書発行業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMisocaを利用し、手作業での請求書作成に課題を感じている営業担当者の方
- 請求書作成業務を効率化し、コア業務に集中できる時間を確保したいバックオフィス担当者の方
- 営業から経理への情報連携を円滑にし、組織全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引ページからワンクリックで請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による金額や宛名などの転記ミスを防ぎ、請求書関連のヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotのクローム拡張機能を選択し、「取引詳細ページから起動」を設定します。
- 続いて、オペレーションでMisocaを選択し、HubSpotの顧客情報に合致する「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」するアクションを設定します。
- 最後に、取得した情報をもとに、Misocaで「請求書を作成」するアクションを設定し、請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Misocaで請求書を作成するアクションにおいて、請求書の送付先となる送り先IDなどを任意の値に設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpotとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
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