■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、会計ソフトのXeroに手作業で転記するのは手間がかかりませんか？特に注文情報の更新は、ミスが許されない重要な業務でありながら、単純作業のため負担に感じている方も多いはずです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Xeroの注文書情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとXeroを用いて、受発注管理を行っている方
- 手作業によるデータの転記や更新に、時間的な負担や入力ミスを感じている方
- バックオフィス業務や営業関連業務の定型作業を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行更新をトリガーにXeroの注文書が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Update Purchase Order」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングして注文書を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートおよびワークシートを任意で指定してください。
- また、どの列（セル）の更新を検知してフローボットを起動させるかについても、業務に合わせて設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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