Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに連絡先を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

MakeLeaps

を自動連携できます。

■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、請求書作成ツールのMakeLeapsに手作業で入力し直していませんか？
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけでMakeLeapsへの連絡先作成が自動で実行されるため、手作業による転記の手間やミスをなくし、顧客管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとMakeLeapsを併用して顧客情報を管理している方
手作業でのデータ転記に時間を要しており、業務効率化の手段を探している方
入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている経理や営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートへの情報追加だけでMakeLeapsへ自動で連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
MakeLeapsのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、会社名や担当者名などの各フィールドに自由に設定してください。

■注意事項

Google スプレッドシート、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。