Google Driveでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録する
Google Driveでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
と
Google Drive™
を自動連携できます。
■概要
Google Driveにアップロードした請求書や領収書を、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録していませんか？この作業は件数が増えると時間がかかるだけでなく、登録漏れや二重計上といったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが追加されるだけで、freee会計のファイルボックスへ自動で登録処理が行われるため、こうした証憑管理の手間をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveとfreee会計を利用し、証憑のアップロードを手作業で行っている経理担当の方
- ファイルボックスへの登録漏れや二重登録などのミスを防ぎ、経理業務を効率化したい方
- Google Driveをストレージとして活用し、会計システムとの連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveにファイルが追加されると、自動でfreee会計のファイルボックスに登録されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮します。
- 手作業によるファイルのアップロード漏れや、誤ったファイルの登録といったヒューマンエラーを防ぎ、証憑管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Driveとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイル名などの特定の条件に応じて後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、自動化の起点としたいフォルダIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、ファイル名に「請求書」が含まれる場合のみ処理を実行するなど、取得した情報をもとに実行条件を自由にカスタマイズできます。
- freee会計でファイルボックスにアップロードするアクションを設定する際に、対象の事業所IDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Google Drive、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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