フォームで入社申請が承認されたらマネーフォワード クラウド債務支払に登録する

■概要

新しいメンバーの入社手続きでは、人事情報や経理情報など、様々なシステムへの情報登録が必要となり、手間や時間がかかるものです。手作業でのデータ入力は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。

このワークフローを活用すれば、フォームで入社申請が承認されると、自動でマネーフォワード クラウド債務支払に従業員情報が登録されるため、一連の作業を効率化し、担当者の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 入社手続きにおけるマネーフォワード クラウド債務支払への手作業での情報登録を効率化したい方
• 承認フローとシステム登録を連携させ、申請から登録までのプロセスを自動化したい管理職の方
• 複数のツールを跨いで発生する入社手続きの工数やヒューマンエラーを削減したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム申請から承認、そしてマネーフォワード クラウド債務支払への登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、マネーフォワード クラウド債務支払をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、入社申請フォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
3. 続いて、オペレーションで承認依頼機能を選択し、フォームで申請された内容を基に承認を依頼するアクションを設定します。
4. 最後に、承認が完了したら、オペレーションでマネーフォワード クラウド債務支払の「従業員を追加」アクションを設定し、フォームの情報を基に従業員データを登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 承認依頼機能のアクションでは、依頼内容の詳細に、フォームで取得した申請者の氏名や部署などの情報を変数として設定し、承認者が確認しやすいようにカスタマイズしてください。
• マネーフォワード クラウド債務支払に従業員を追加するアクションでは、前段のフォームから取得した氏名や入社日といった値を変数として埋め込み、各項目を連携させてください。

■注意事項

• マネーフォワード クラウド債務支払とYoomを連携してください。
• マネーフォワード クラウド債務支払のマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8031718