・
日々の業務でGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド債務支払を活用している企業は多いでしょう。
特に、情報の一元管理や、支払い業務の効率化を行いたい方はそれぞれのアプリに共有の情報を登録し管理しているかもしれません。
しかし、同じ情報を手動でそれぞれのツールに入力するのは、時間と労力がかかり、ヒューマンエラーのリスクが発生します。
そこでこの記事では、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド債務支払を連携して、Google スプレッドシートで発注先が登録されたら、マネーフォワード クラウド債務支払にも登録する方法を紹介します。
この連携を活用することで、業務効率化と入力ミスの削減を実現できるかもしれません。
ぜひ、自動化する方法を習得するために最後までお付き合いくださいね。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
新しい発注先の情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、都度マネーフォワード クラウド債務支払にも手作業で登録するのは手間ではないでしょうか。この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい発注先を追加するだけで、マネーフォワード クラウド債務支払へ取引先情報が自動で登録され、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
こんな方におすすめ
今回の連携をぜひ取り入れてほしい方は、以下のような方々です！
それではここからノーコードツールYoomを使って、Google スプレッドシートで発注先が登録されたら、マネーフォワード クラウド債務支払にも登録する方法をご説明します。
[Yoomとは]
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド債務支払の連携メリットと具体例
メリット1：二重入力の削減と業務負担の軽減
Google スプレッドシートに発注先を登録するたびに、マネーフォワード クラウド債務支払へ同じ情報を手動で入力するのは、担当者にとって大きな負担になります。
この連携を活用すると、入力作業が不要になり、担当者の負担を軽減できるでしょう。
例えば、購買担当者がGoogle スプレッドシートに新規の発注先を追加すると、自動的にマネーフォワード クラウド債務支払へ登録を行います。
そのため、会計担当者は一時管理のために再度入力する必要がなくなり、負担が軽減されます。
また、手動入力による転記ミスも防止し、発注情報の整合性を保つことにつながるでしょう。
メリット2：支払い処理の遅延を防ぐ
発注先が増えるほど、支払い処理の管理は煩雑になります。
手動でマネーフォワード クラウド債務支払へ登録する場合、入力漏れや登録の遅れが発生することがあります。
この自動化を導入すれば、発注先の登録と支払い時の情報登録が完了するため、支払い漏れや遅延を防ぐことができます。
例えば、小規模企業の会計担当者がGoogle スプレッドシートで発注管理を行っている場合、毎月の支払い処理時にマネーフォワード クラウド債務支払の情報が未登録だと業務の遅延が発生します。
しかし、この連携により発注のタイミングで支払い先も登録されるため、経理処理がスムーズになるでしょう。
メリット3：情報の一元管理
発注情報をGoogle スプレッドシートとマネーフォワード クラウド債務支払の両方で管理する場合、情報の追加が手動になると作業漏れが発生し、一方だけしか更新されないリスクがあります。
例えば、複数の担当者や部門間で発注先情報を管理している企業では、各部署が個別にデータを更新することで発生していた情報の食い違いを、自動更新によって回避し、統一された最新のデータを利用できるようになるでしょう。
これにより、登録情報が統一され、データの不整合を防ぐことにつながりそうです。
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド債務支払を連携してできること
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド債務支払のAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた作業のプロセスを自動化できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐに自動化の連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Google スプレッドシートで発注先が登録されたら、マネーフォワード クラウド債務支払にも登録する
Google スプレッドシートに新しい行が追加された際にマネーフォワード クラウド債務支払に取引先の登録を行っていきます。
これまで手作業で行っていた二重手間をなくし、取引管理をスムーズにしましょう！
■概要
新しい発注先の情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、都度マネーフォワード クラウド債務支払にも手作業で登録するのは手間ではないでしょうか。この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい発注先を追加するだけで、マネーフォワード クラウド債務支払へ取引先情報が自動で登録され、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されたらGoogle スプレッドシートに追加する
マネーフォワード クラウド債務支払で支払い依頼が承認された際にGoogle スプレッドシートにレコードの追加を行います。
手作業による登録の手間を省き、共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを未然に防ぐことが可能になります。
■概要
マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード クラウド債務支払で支払業務を行いGoogle スプレッドシートで支払記録を管理・分析している方
・手動でGoogle スプレッドシートに入力する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方
2.支払データをGoogle スプレッドシートで一元管理したい方
・マネーフォワード クラウド債務支払のデータをGoogle スプレッドシートに自動的に集約することで、支払記録の一元管理やデータ分析などを効率的に行いたい方
3.マネーフォワード クラウド債務支払とGoogle スプレッドシートを連携して経理業務を効率化したい方
・データ入力の手間を省いてヒューマンエラーを削減し経理業務の生産性向上につなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド債務支払で承認された支依頼を、手入力でGoogle スプレッドシートに転記すると入力ミスが起きてしまい、正確なデータ管理できない可能性があります。
このフローを活用することによって、手動での転記作業が必要なくなることでヒューマンエラーを軽減し、正確なデータ管理を行うことができます。
■注意事項
・マネーフォワード クラウド債務支払、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで発注先が登録されたら、マネーフォワード クラウド債務支払にも登録する方法
Google スプレッドシートのデータベースにレコードが登録されたことをGoogle スプレッドシートのAPIを利用して受け取り、マネーフォワード クラウド債務支払の提供するAPIを用いてマネーフォワード クラウド債務支払にGoogle スプレッドシートで登録されたレコードデータをもとに取引先を作成することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成を進めます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
新しい発注先の情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、都度マネーフォワード クラウド債務支払にも手作業で登録するのは手間ではないでしょうか。この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい発注先を追加するだけで、マネーフォワード クラウド債務支払へ取引先情報が自動で登録され、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ステップ1：Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド債務支払をマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Google スプレッドシートのマイアプリ連携は以下の動画をご参照いただけます。
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
マネーフォワード クラウド債務支払の連携
検索窓にマネーフォワード クラウド債務支払と入力し、表示された候補から「マネーフォワード クラウド債務支払」を選択します。
「アプリケーションID」と「シークレット」をそれぞれ入力し、「追加」をクリックしましょう。
※詳しい登録方法はこちらをご確認ください。
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド債務支払がマイアプリに表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：Google スプレッドシート「行が追加されたら」のトリガーを設定
ここから、自動化の設定を行っていきましょう。
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてフローボットをコピーしてくださいね。
■概要
新しい発注先の情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、都度マネーフォワード クラウド債務支払にも手作業で登録するのは手間ではないでしょうか。この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい発注先を追加するだけで、マネーフォワード クラウド債務支払へ取引先情報が自動で登録され、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると以下のような画像が出てくるのでOKを押します。
以下の画面が表示されたら「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックすることで変更可能です。
最初にGoogle スプレッドシートで情報が登録された際に起動するトリガーの設定を行いましょう。
「行が追加されたら」をクリックしたら下記の設定を行っていきます。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「トリガーアクション」→行が追加されたら
設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
詳細の設定をしていきます。
「トリガーの起動間隔」→選択し、設定してください
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「スプレッドシートID」→候補から選択してください
「シートID」→候補から選択してください
設定したGoogle スプレッドシートを確認しましょう。
今回は以下のように設定しました。
任意の項目を追加してもOKです！
ただし、以下の項目はマネーフォワード クラウド債務支払の登録の必須項目なので必ず設定しましょう。
また、取引先IDはマネーフォワード クラウド債務支払で取引先の登録が完了したら追加する項目です。
テストの際は空欄で大丈夫です。
項目の設定を忘れないようにしましょう。
Yoomの設定に戻ります。
作成したGoogle スプレッドシートの内容に合わせて、下記の項目の設定をしましょう。
「テーブルの範囲（始まり）」→今回はAに設定
「テーブルの範囲（終わり）」→今回はDに設定
「一意の値が入った列」→今回はAを設定
設定が完了したら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ3：マネーフォワード クラウド債務支払「取引先を作成」、Google スプレッドシート「レコードを更新する」のアクションを設定
次にマネーフォワード クラウド債務支払への登録を行います。
「取引先を作成」をクリックし、下記の設定を行いましょう。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「マネーフォワード クラウド債務支払と連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「アクション」→取引先を作成
設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
詳細を設定します。
「事業者ID」→候補から選択てください
「取引先コード」「取引先名」→「行が追加されたら」のアウトプット（取得した値）から設定
Google スプレッドシートで登録された内容を登録するために、取得した値を使用します。
取得した値で項目を入力すると、フロー起動ごとに変動した値を設定することができますよ。
※取得した値について詳しくはこちらをご覧ください。
「住所」「電話番号」→「行が追加されたら」のアウトプット（取得した値）から設定
「事業者区分」「国内外区分」→選択し、設定してください
「反社チェック実施」「下請区分」→選択し、設定してください
Google スプレッドシートで取得した値以外の必須項目は、設定した内容がすべての登録レコードに反映されます。
内容は変動することができないので注意しましょう。
すべて設定が完了したら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
最後に、Google スプレッドシートにマネーフォワード クラウド債務支払で登録された取引先IDを追加して、レコードを更新しましょう。
「レコードを更新する」をクリックしましょう。
「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「実行アクション」→レコードを更新する
連携するデータベースを設定しましょう。
「スプレッドシートID」→候補から選択してください
「スプレッドシートのタブ名」→候補から選択してください
※トリガーで設定したスプレッドシートと同じものを設定するようにしましょう。
「テーブル範囲」→シートの項目に合わせて設定してください
設定完了後、「次へ」をクリックしましょう。
更新するレコードの条件を指定します。
今回Google スプレッドシートのA列に設定した「取引先コード」を一意の値としているため、それを使用していきます。
「取引先コード」が「Google スプレッドシートで行が追加されたら」のアクションで取得できた値と一致するよう、以下のように設定します。
更新する項目を指定しましょう。
「取引先ID」の欄に「取引先を作成」のアクションで取得できた、「作成した取引先ID」の取得した値を設定します。
このようにGoogle スプレッドシートに登録情報を更新しておくと、他のフローに情報を使用したり、どの情報がどの取引先として登録されたのか明確にできます。
設定が完了したら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド債務支払の自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するかどうかを確認しましょう。
設定おつかれ様でした！
■概要
新しい発注先の情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、都度マネーフォワード クラウド債務支払にも手作業で登録するのは手間ではないでしょうか。この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい発注先を追加するだけで、マネーフォワード クラウド債務支払へ取引先情報が自動で登録され、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
さらに自動化するには
チャットツールとの連携
今回のフローに続けて、ご自身の使っているチャットツールと連携を行うのはいかがでしょうか？
フローの完了報告ができることで、新規の情報が登録されたことをチーム全体に通知することができます。
また、チャットに通知を行うことで、チャット上で企業名を検索するだけで登録の有無を確認できるため、ツールにアクセスすることなく情報を取得することにつながりますよ。
通知内容には先ほど紹介した取得した値を使うことで、より詳細を通知することにもつながります。
フローの最後、「＋」マークから使用しているアプリを連携してくださいね。
メールを送信する
新規の発注先の登録が行われたことで起動するこのフローに、先方への定型メールを送信することもできますよ。
今回Google スプレッドシートに登録した情報に加えて、担当者名とメールアドレスなどの情報を追加しましょう。
次に、フローの最後に「メールを送信する」を追加し、メールの内容を作成しましょう。
{{会社名}}{{担当者名}}様……というように、宛名と送信先メールアドレスに取得した値を使用するだけで、定型メールの送信が設定できます。
また、必要に合わせてファイルの送信もできるため、初めて発注先として登録された企業に宛てた資料などの添付も活用してみてくださいね。
Gmail、Outlook、Yoom独自のメールの3つから選択できますよ！
マネーフォワード クラウド債務支払をGoogle スプレッドシートに連携したい場合
今回はGoogle スプレッドシートからマネーフォワード クラウド債務支払へデータ連携する方法をご紹介しました。
逆にマネーフォワード クラウド債務支払からGoogle スプレッドシートへデータ連携したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されたらGoogle スプレッドシートに追加する
マネーフォワード クラウド債務支払で支払い依頼が承認されたら、その情報をGoogle スプレッドシートの行に自動追加するフローです。
この連携によってチーム内での情報共有を迅速にして、手動での通知漏れを防ぎます。
■概要
マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード クラウド債務支払で支払業務を行いGoogle スプレッドシートで支払記録を管理・分析している方
・手動でGoogle スプレッドシートに入力する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方
2.支払データをGoogle スプレッドシートで一元管理したい方
・マネーフォワード クラウド債務支払のデータをGoogle スプレッドシートに自動的に集約することで、支払記録の一元管理やデータ分析などを効率的に行いたい方
3.マネーフォワード クラウド債務支払とGoogle スプレッドシートを連携して経理業務を効率化したい方
・データ入力の手間を省いてヒューマンエラーを削減し経理業務の生産性向上につなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド債務支払で承認された支依頼を、手入力でGoogle スプレッドシートに転記すると入力ミスが起きてしまい、正確なデータ管理できない可能性があります。
このフローを活用することによって、手動での転記作業が必要なくなることでヒューマンエラーを軽減し、正確なデータ管理を行うことができます。
■注意事項
・マネーフォワード クラウド債務支払、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド債務支払を使ったその他の自動化例
他にもマネーフォワード クラウド債務支払やGoogle スプレッドシートを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
Google スプレッドシートを活用した自動化例
行が追加・更新されたら、顧客管理システムやWeb会議、開発プラットフォームへ情報を自動登録します。
また、AIによる品質管理を行ってチャットツールへ自動通知したり、会計ソフトへ取引先情報を自動更新します。
逆に、他ツールの情報をトリガーに行を自動追加・更新します。
手動でのデータ転記が減り、業務効率が向上します。
■概要
ClickUpでタスク管理を行う際、進捗状況の集計や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたタイミングで、Google スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。二重入力の手間をなくし、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで管理している開発タスクなどを、一つひとつ手作業でGitHubに転記する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Google スプレッドシートとGitHubの連携を自動化するものであり、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、GitHubへプルリクエストを自動で作成するため、面倒な手作業をなくし開発業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google Driveで管理しているファイルの内容を、都度Google スプレッドシートに転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。
この単純ながらも重要な作業は、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Google Drive内の特定ファイルが更新されたことを検知し、Google スプレッドシートの対応するレコードを自動で更新することが可能です。
これにより、手作業をなくし、情報の正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや注文内容を、都度Google スプレッドシートに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？
こうした定型的な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに反映させることができ、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理し、手動でZoomミーティングを作成する作業に手間を感じていませんか。繰り返し発生する日程調整やURLの転記作業は、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定の条件を満たす行が追加されると、自動でZoomミーティングが作成されるため、こうした連携の手間を省き、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報の行が更新されるたびに、その内容をAIで品質チェックし、結果をSlackに通知する作業は、手作業では手間がかかり、チェック漏れや報告遅延が発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行更新をきっかけに、AIが自動でテキストを生成し品質管理を行い、その結果をSlackへスムーズに通知するため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して情報管理を行っている企業
・取引先の情報をGoogle スプレッドシートで行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を利用している経理部門の管理者
2.freee会計を利用して会計業務を行っている経理担当者
・手動でのデータ入力ミスや漏れを減らしたい方
・取引先情報の更新作業を効率よく行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
「Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新する」フローを導入することで、いくつかのメリットを享受できます。
このフローの利点は、手動でのデータ入力や更新作業を減らし、業務の効率化を図ることができる点です。
これまで手動でGoogle スプレッドシートからfreee会計へ情報を転記して更新作業をしていた方は、この作業が不要になるため、作業時間が短縮されます。
また、Google スプレッドシートとfreee会計の連携により、データの一貫性と正確性が保たれ、人的ミスが減少します。
Google スプレッドシートの情報は最新だが、freee会計の情報は古いままといった事態も未然に防ぐことができるでしょう。
■注意事項
・Google スプレッドシートとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方
・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで新たにサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をGoogle スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
サブスクリプションに申し込んだ顧客名や、サブスクリプション期間などの詳細情報を取得し、指定のGoogle スプレッドシートに自動的に情報を格納します。
対象のGoogle スプレッドシートや格納する情報は自由に変更してご利用ください。
こちらのフローボットと合わせて利用することで、Stripeのサブスクリプション情報をGoogle スプレッドシートと同期することが可能です。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeの情報を格納するスプレッドシートを用意して活用ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを利用して営業活動の管理をしている方
・フォローアップのタスクを管理している方
・営業活動の効率化でZoho CRMを導入している営業チーム
2.Google スプレッドシートでタスク管理をしている方
・Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している方
・プロジェクトの進行状況の共有でGoogle スプレッドシートを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMを利用することで、営業プロセスの効率化ができ、作業負担を軽減できるのがメリットです。
また、Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している場合、Zoho CRMに登録されたタスク情報も共有でき、情報共有がスムーズになります。
しかし、Zoho CRMのタスクを手動でGoogle スプレッドシートに追加している場合、タスクの入力誤りや登録漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートを利用することで、Zoho CRMでタスクが登録されるとGoogle スプレッドシートにもタスクを自動で追加できるため、ヒューマンエラーを防止することができます。
Google スプレッドシートへのタスクの追加を自動化することで、手動によるタスク追加の作業が不要となるため、業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
マネーフォワード クラウド債務支払を活用した自動化例
マネーフォワード クラウド債務支払は、請求書の受領から支払い依頼・承認・決裁までをクラウド上で一元管理できる債務管理システムです。チャットツールアプリや他の顧客管理アプリと組み合わせることで、転記作業や担当者への共有などの流れを自動化できます。
これにより、作業時間を短縮し、内容の正確性も高められます。
■概要
コラボフローでの取引先申請が承認された後、その情報を手作業でマネーフォワード クラウド債務支払に登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、コラボフローでの承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド債務支払へ取引先情報が自動で登録されます。手入力による作業負荷や登録ミスをなくし、申請から登録までの一連の業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
新しい従業員の入社に伴い、各種SaaSへのアカウント登録作業は担当者にとって負担の大きい業務ではないでしょうか。特に、Google Workspaceとマネーフォワード クラウド債務支払の両方に手作業で情報を登録していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用することで、Google Workspaceに従業員が登録されると、その情報がマネーフォワード クラウド債務支払へ自動的に登録されるため、こうした入社手続きに関する課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されるたびに、関係部署へ手動で連絡していませんか？この作業は手間がかかるうえ、連絡漏れなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、支払依頼の承認をトリガーとして、指定したDiscordチャンネルへ自動で通知できます。これにより、確認や連絡の手間を削減し、経理部門や申請者間の情報共有をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード クラウド債務支払で支払業務を行いGoogle スプレッドシートで支払記録を管理・分析している方
・手動でGoogle スプレッドシートに入力する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方
2.支払データをGoogle スプレッドシートで一元管理したい方
・マネーフォワード クラウド債務支払のデータをGoogle スプレッドシートに自動的に集約することで、支払記録の一元管理やデータ分析などを効率的に行いたい方
3.マネーフォワード クラウド債務支払とGoogle スプレッドシートを連携して経理業務を効率化したい方
・データ入力の手間を省いてヒューマンエラーを削減し経理業務の生産性向上につなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド債務支払で承認された支依頼を、手入力でGoogle スプレッドシートに転記すると入力ミスが起きてしまい、正確なデータ管理できない可能性があります。
このフローを活用することによって、手動での転記作業が必要なくなることでヒューマンエラーを軽減し、正確なデータ管理を行うことができます。
■注意事項
・マネーフォワード クラウド債務支払、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
新しいメンバーの入社手続きでは、人事情報や経理情報など、様々なシステムへの情報登録が必要となり、手間や時間がかかるものです。手作業でのデータ入力は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、フォームで入社申請が承認されると、自動でマネーフォワード クラウド債務支払に従業員情報が登録されるため、一連の作業を効率化し、担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されたらSlackに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード クラウド債務支払で支払業務を行いSlackを社内コミュニケーションツールとして活用している経理チーム
・支払処理の迅速化や担当者へのスムーズな情報伝達などチーム全体の連携強化を図りたい方。
2.承認後の支払処理を迅速に行いたい経理担当者
・支払依頼の承認をSlack上で即座に把握して対応の遅れを防ぎスムーズな支払処理を可能にしたい方
3.マネーフォワード クラウド債務支払とSlackを連携させて経理業務を効率化したい方
・支払依頼の承認通知や処理状況の共有、コミュニケーションなどを効率化して経理業務の生産性向上につなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド債務支払とSlackを連携することで、支払い業務を効率化することができます。
マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されたら、Slackに自動通知が届くことで、迅速に承認状況を把握することが可能になります。
マネーフォワード クラウド債務支払の画面を何度も確認する必要がなくなり、すぐに支払い手続きに進めることで、支払遅延のリスクも減り業務全体がスムーズになります。
■注意事項
・マネーフォワード クラウド債務支払、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
kickflowで入社申請が承認された後、マネーフォワード クラウド債務支払への従業員情報の登録を手作業で行っていませんか。
この作業は、担当者の時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、kickflowでの承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド債務支払への従業員登録が自動で実行されるため、バックオフィス業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している発注先情報を、都度マネーフォワード クラウド債務支払へ手入力する作業は手間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しい発注先が登録されるだけで、マネーフォワード クラウド債務支払にも自動で取引先情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
楽楽販売に新しい発注先を登録した後、マネーフォワード クラウド債務支払にも同じ情報を手作業で入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この二重入力は業務の非効率を生むだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、楽楽販売で発注先が登録されると、その情報がマネーフォワード クラウド債務支払に自動で追加されるため、こうした課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まとめ
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド債務支払の連携により、業務効率が向上し、入力ミスや支払い漏れなどのリスクの軽減につながります。
この連携を活用することで、日々の業務負担を減らし、重要な業務に集中できるかもしれません。
今回の記事を参考に、ご自身の業務に自動化を取り入れてみてはいかがでしょうか？Yoomを活用することで、業務プロセスの最適化と組織全体の生産性向上につながるかもしれませんよ。
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：
連携に失敗すると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：スプレッドシートの行を削除した場合の挙動は？
A：
今回ご紹介したテンプレートでは、「行が追加されたら」というGoogleスプレッドシートのトリガーアクションを選択しているので、スプレッドシートの行を削除した場合でもマネーフォワード クラウド債務支払の情報は維持されます。
Q：Googleフォーム以外のツールとも連携できますか？
A：
はい、連携できます。Yoomでは、Googleフォームの他にも多くのアプリと連携が可能です。フローボットを一から作成することもできますが、テンプレートも用意されていますので、気になる方は以下のリンクをクリックしてみてください！
