HubSpotの商談ステージが変更されたらSlackに共有する
HubSpotの商談ステージが変更されたらSlackに共有する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理している商談の進捗状況を、都度手作業でチームに共有する作業に手間を感じていませんか。手動での共有は、タイムラグや通知漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談のステージが変更された際に、指定した条件に基づいて自動でSlackへ通知を送信できます。営業活動の状況をリアルタイムに共有し、チーム全体の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSlackを使っており、日々の進捗共有を効率化したい営業担当者の方
- チーム全体の商談状況をリアルタイムで可視化し、連携を強化したい営業マネージャーの方
- 営業部門からの情報共有を自動化し、部門間の連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの商談ステージが更新されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報共有で起こりがちな、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談ステージに変更された場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに商談情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、取引情報の更新をチェックする間隔を任意で設定してください。
- 分岐機能では、通知のトリガーとしたい商談ステージなど、前段のHubSpotから取得した情報をもとに条件を自由にカスタマイズしてください。
- Slackへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルやメンション先、通知するメッセージ内容などを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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