■概要
HubSpotで管理している顧客情報やリード情報の変更を、都度Microsoft Teamsでチームに連絡するのは手間がかかるのではないでしょうか。手作業での連絡はタイムラグや共有漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクトが作成・更新された際に、その情報を自動でMicrosoft Teamsに通知できるため、リアルタイムな情報共有を実現し、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・HubSpotとMicrosoft Teamsを活用し、手作業での情報共有に非効率を感じている方
- ・新しいリードや顧客情報の更新を、チームへ迅速かつ確実に共有したいと考えている担当者の方
- ・連絡漏れや共有の遅延を防ぎ、営業活動のスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・HubSpotの情報が更新されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮することができます。
- ・手作業による情報共有で発生しがちな、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 3.最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャネルやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Microsoft Teamsへ通知するメッセージ内容は、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名など）を組み合わせて自由に作成できます。
- ・メッセージ内で特定のメンバーやチャネルにメンションを設定することで、担当者に通知を確実に届けることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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