LINEで受信した内容でSquareの顧客情報を検索し、登録がなければ新規登録する

■概要

LINE公式アカウントで受けたお客様の情報を、都度Squareで検索し、手入力で新規登録をしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の入力ミスや登録漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでのメッセージ受信をきっかけに、Squareの顧客情報検索から新規登録までを自動化できるため、こうした手作業にまつわる課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントとSquareを使って顧客管理を行っている店舗運営者の方
• 顧客情報の登録作業における手入力の手間や入力ミスをなくしたいと考えている方
• 顧客対応の初動を自動化し、より質の高いサービス提供に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントでのメッセージ受信からSquareへの顧客登録までを自動化し、手作業での対応にかかる時間を短縮します。
• 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとSquareをYoomと連携します。
2. トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」アクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから顧客名などの情報を抽出します。
4. 続いて、オペレーションでSquareの「顧客情報を検索」を設定し、抽出した情報をもとに既存顧客かどうかを確認します。
5. オペレーションで分岐機能を設定し、検索結果の有無によって後続の処理を分けます。
6. 最後に、顧客情報がなかった場合のオペレーションとして、Squareの「顧客情報を登録」を設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージを基に、氏名や電話番号など、抽出したい項目を任意で設定できます。
• 分岐機能では、Squareの顧客情報検索の結果を利用して、どのような条件の場合に新規顧客登録のアクションを実行するかを自由に設定できます。

■注意事項

• LINE公式アカウントとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。