Wixで見積書が承諾されたら、Google Driveのファイル名を更新する

■概要

Wixで見積書が承諾された後、関連するファイルをGoogle Driveで探し、手動でファイル名を更新する作業に手間を感じていませんか。この手作業は、更新漏れやファイル名の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Wixで見積書が承諾されると同時にGoogle Drive内のファイル名が自動で更新されるため、これらの課題をスムーズに解消し、管理業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• WixとGoogle Driveで見積書や関連ファイルを管理し、手作業での更新に手間を感じている方
• 見積書承諾後のファイル名変更といった定型業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したい方
• バックオフィス業務の効率化を進め、より重要なコア業務に集中したいと考えている事業責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Wixで見積書が承諾されるたびに行っていた、Google Driveでのファイル検索と名称変更の作業が自動化され、手作業の時間を削減できます。
• 手作業によるファイル名の入力ミスや更新漏れを防ぎ、ファイル管理の正確性を向上させることで、業務の信頼性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WixとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWixを選択し、「見積書が承諾されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索」アクションで更新対象のファイルを特定します。
4. 最後に、同じくGoogle Driveの「ファイル名を変更する」アクションを設定し、検索したファイルの名称を更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Driveの「特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索」アクションで、ファイルを検索する対象のフォルダIDを任意で設定してください。
• Google Driveの「ファイル名を変更する」アクションで設定する新しいファイル名には、固定のテキストに加え、Wixのトリガーから取得した見積書情報（会社名や金額など）を動的に組み込むことが可能です。

■注意事項

• Wix、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。