HubSpotで新しい会社が登録されたら、Slackに通知する

■概要

HubSpotで新しい会社情報が登録されるたびに、手動でSlackに関連情報をコピー＆ペーストして共有していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、重要な情報の共有が遅れる原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知できるため、こうした課題を解消し、チーム内の情報共有を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotで管理している会社情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
• 手作業での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、情報連携を効率化したいマネージャーの方
• HubSpotとSlackを日常的に利用し、定型業務の自動化を推進したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotに会社情報が登録されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
• 手作業でのコピー＆ペーストによる、通知の漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotで取得した会社情報を任意のチャンネルに通知するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。
• 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した会社名や担当者名といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。

■注意事項

・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。